Pese a los buenos resultados obtenidos en materia de refinación en las primeras tres semanas del año, parece complicado alcanzar una de las estrategias clave de este gobierno, la soberanía en materia de petrolíferos, ante un panorama de crecientes importaciones de combustibles.
- Faltando al menos 4 meses para que la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, empiece a procesar los primeros barriles de gasolinas, en las tres primeras semanas de enero se produjeron 314 mil barriles diarios, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener).
- Si a ese volumen se suman los 175 mil barriles que se prevé aportará la nueva refinería, se alcanzaría una producción nacional de 489 mil barriles por día. En tanto, la demanda promedio de 2022 fue de 670 mil barriles diarios, lo que supone que el Sistema Nacional de Refinación (SNR) tendría que elevar en 181 mil barriles la plataforma entre febrero y junio para llegar a la autosuficiencia.
En el Paquete Económico 2023, la Secretaría de Hacienda previó un incremento de 32.8% en la demanda de petrolíferos —sobre todo gasolina y diesel— en comparación con el volumen estimado para efectos presupuestales de 2022. Por ello, el gobierno estima en sus proyecciones económicas de este año que las importaciones de petrolíferos subirán a 583.6 mil barriles diarios desde 459 mil en 2022, un alza de 27.1%.
Esto significa que este año se traerán del extranjero 124.6 mil barriles diarios más de petrolíferos, es decir 50.4 mil barriles menos de lo que va a aportar la refinería de Dos Bocas.
El sistema de refinación, que involucra a las seis refinerías que Pemex opera en el país procesó en promedio 857.6 mil barriles diarios en las primeras tres semanas del año, con aumentos en gasolinas, diesel y turbosina. Sin embargo, en ese periodo las importaciones de combustibles se elevaron.
- El seguimiento de la producción de petrolíferos muestra que, en el caso de las gasolinas, el aumento pasó de 270.6 mil barriles diarios en promedio en diciembre de 2022 a 314 mil en las primeras tres semanas del año, un incremento de 16%. En el mismo lapso, la producción nacional tanto de diesel como de turbosina creció 15%.
Sin embargo, esos niveles de producción fueron insuficientes para cubrir la demanda nacional, pues la importación de gasolinas promedió 674 mil barriles por día en las primeras tres semanas de enero, es decir, más del doble de la producción, estimada en 314 mil barriles.
Pemex pierde dinero por cada barril procesado
En Estados Unidos, empresas dedicadas al negocio de la refinación tienen utilidades, pero la petrolera mexicana pierde dinero por cada barril procesado.Aún con los altos precios del petróleo, entre enero y septiembre de este año Pemex Transformación Industrial registró pérdidas equivalentes a 3 mil 50 millones de dólares.
- En tanto, en Estados Unidos, Valero -el principal refinador- obtuvo 3 mil 810 millones de dólares de utilidades, y Marathon, 4 mil 625 millones de dólares. Cada barril refinado significó una pérdida de 7.37 dólares en el tercer trimestre del año, cuando su margen de refinación fue positivo en los nueve trimestres anteriores, de acuerdo con datos del reporte financiero de Pemex.
La razón del resultado negativo deriva de la intención de darle al País soberanía energética al procesar una mayor cantidad de crudo, lo que a su vez lleva a Pemex a producir más combustóleo o residuos de poco valor, dado que sus complejos industriales carecen de coquizadoras para aprovechar ese producto. En el tercer trimestre, la producción de petrolíferos promedió 802 mil barriles diarios y la de combustóleo fue de 278 mil 900 barriles diarios, la más alta en lo que va del año.
- Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero y exconsejero profesional de Pemex, confirmó que la gran cantidad de combustóleo, que incluso es superior a la de gasolinas, es un factor que influye en el resultado negativo del margen de refinación.
- Más allá de esta circunstancia operativa, llama la atención la aparente paradoja de que, al mismo tiempo que Pemex Transformación Industrial (TRI) incrementa significativamente su volumen de ventas y recupera porciones importantes del mercado nacional de combustibles, registra su primer margen negativo de refinación en más de dos años y una pérdida neta de 61,800 millones de pesos (3 mil 50 millones de dólares), a pesar de los altos precios de los petrolíferos, expuso Ruiz en un análisis.
Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Imco, calificó como preocupante que mientras la industria petrolera registra ganancias, Pemex pierda dinero al producir combustibles. Esto se agrava, dijo el experto, por la producción de un combustible de bajo valor en el mercado y al exceso de personal en sus refinerías, agregó.
Cuesta más mantener la producción de crudo
Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una inversión de 467,300 millones de pesos en 2022, monto 19% mayor al del cierre del 2021. De este gasto, 286,600 millones, es decir, el 61.3% correspondió a las actividades de Exploración y Producción, con un incremento anual similar. Sin embargo, la producción de hidrocarburos líquidos fue de 1.785 millones de barriles diarios en promedio, con un aumento de únicamente 1.6% en comparación con el año anterior.
- Otros indicadores, tales como la perforación de pozos y los equipos utilizados, además de la actividad superficial en sísmica, incluso descendieron, según reportó Pemex al público inversionista. A la vez, el tiempo impidió aprovechar las ventajas de los altos precios del gas natural.
- A decir de Arturo Carranza, experto en el sector energético mexicano, se observa que a pesar de estos incrementos en las inversiones la producción no se ha incrementado de manera sustancial y eso tiene que ver con los campos que está desarrollando Pemex, que son muy pequeños y con altas complejidades, tales como Tupilco y Quesqui, que son los campos nuevos que mencionó la estatal entre sus esfuerzos, y que enfrentan una realidad muy diferente a la historia del upstream mexicano de las últimas décadas.
Es muy difícil desarrollarlos y cuando se hace no se puede esperar que su producción sea muy alta. Es lo que ha enfrentado Pemex, campos muy pequeños con complejidades altas que requieren mayores inversiones”, dijo, “ya se terminaron los campos muy accesibles de grandes dimensiones y ahora toca enfrentar esta realidad”.
Esta nueva realidad de yacimientos complicados se observa en comparación con los primeros cuatro años del sexenio anterior, en que con inversiones acumuladas de 1.306 billones de pesos se produjeron 2.4 millones de barriles de petróleo y líquidos en promedio, mientras que en los mismos años de esta administración, con gastos en capital acumulados de 1.366 billones, la producción promedio fue de 1.7 millones de barriles.
- Baja uso de equipo: En tanto, a pesar de este incremento en las inversiones, Pemex reporta que redujo en 22% los equipos de perforación utilizados en un año, con lo que pasaron de 50 en 2021 a 39 el año pasado. De éstos, los equipos de perforación para exploración en operación promedio fueron 12 el año pasado, una reducción de 31% o seis equipos menos que en 2021, mientras que para desarrollo reportó el uso promedio de 26 plataformas, en comparación con las 32 reportadas el año anterior.
Además, redujo el número de pozos promedio en operación, que del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado fueron 6,501, que son 319 pozos menos que los 6,820 del mismo periodo del 2021, lo que implica una reducción de 4.7 por ciento.
Los pozos de crudo del 2022 fueron 4,039, con una caída de 5% en comparación con los 4,252 del año anterior. Y los pozos de gas no asociado fueron 2,462, con una reducción de 4.1% o 106 pozos menos que los 2,568 pozos registrados en el 2021.
Existe otro indicador de exploración sobre el cual se difundió información de privados tras la reforma energética del 2013-2014: la ejecución se estudios sísmicos previos a la perforación de pozos. En este rubro, Pemex reportó la cobertura de una superficie de 1,375 kilómetros en dos dimensiones durante el 2022, contra ningún estudio de este tipo en 2021.
Sin embargo, en la sísmica tridimensional que consiste en la medición de cubos con sensores, el año pasado reportó únicamente 220 kilómetros cuadrados analizados, en contraste con los 1,064 kilómetros cuadrados del 2021, con lo que redujo en 844 sus actividades en este renglón exploratorio./Agencias-PUNTOporPUNTO
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