La producción de gas natural en el país cerró el primer semestre con un volumen de 4,770 millones de pies cúbicos diarios, con lo que cayó 0.74% en comparación con el peor año de demanda de la industria en décadas, que fue el 2020.
Además, a pesar de que incluye a 31 contratos operados por privados, es la producción más baja desde el primer semestre del 2005.
La participación de las asignaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la extracción de gas natural sigue siendo de 95% del gas natural, mientras que mediante contratos la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reporta un volumen de únicamente 224.232 millones de pies cúbicos al día, que resultó 9.4% inferior al de la primera mitad del año pasado, aunque 10 veces superior a la extracción de este hidrocarburo en el mismo lapso del 2016 en que arrancó la operación de privados.
En tanto, el volumen de extracción de Pemex en sus asignaciones cayó incluso en 0.27% para ubicarse en 4,546 millones de pies cúbicos diarios en un año, pero en la última década se ha reducido en 32 por ciento.
Producción de privados
A partir de mayo del 2016, un total de 40 contratos otorgados a particulares en la Ronda 1.2 por parte de los operadores ENI y Hokchi Energy en aguas someras; además de 20 contratos de la Ronda terrestre de campos maduros 1.3; cinco en tierra de la Ronda 2.2; otros cinco también terrestres adjudicados en la Ronda 2.3, y uno más en aguas someras como parte de la Ronda 3.1.
Al mes de julio, sólo 32 contratos aportaron en un volumen de producción de gas natural de 210.46 millones de pies cúbicos.
- En tanto, aportaron 21.283 millones de pies cúbicos diarios los campos de gas asociado a la producción petrolera en tierra otorgados mediante procesos de farmouts para la asociación con Pemex en Cárdenas-Mora y Ogarrio, por parte de la alemana Wintershall Dea y la egipcia Cheiron.
- A la vez, el contrato de producción compartida que Pemex migró sin socios de una asignación en aguas someras, Ek Balam, aporta 17.184 millones de pies cúbicos del hidrocarburo, mientras que los cuatro contratos de servicios del régimen anterior a la reforma del 2014 y que migraron al modelo de producción compartida y licencia en asociación con Pemex, en los campos Santuario El Golpe, Misión, Ébano y Miquetla, aportan un monto de 109.849 millones de pies cúbicos al día.
Cabe señalar que por sí solo, el contrato en el campo Misión otorgado a la filial mexicana de la argentina Tecpetrol, Servicios Múltiples de Burgos aportó 87.066 millones de pies cúbicos diarios, es decir, 41% de la producción de contratos.
De los campos otorgados en Rondas, únicamente 24 de los 32 que ya han tenido producción de gas aportaron en el mes de julio, en que llegaron a un volumen total de 62.043 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales los campos en aguas someras produjeron 24.325 millones de pies cúbicos, y los terrestres los restantes 37.718 millones de pies cúbicos por día.
Importaciones crecen 10.6%
Pero las importaciones de gas natural en México se incrementaron 10.6% a 5,905 millones de pies cúbicos diarios en el primer semestre, y en valor, sumando 6,403 millones de dólares durante el primer semestre del año, con lo que ya representan el 73% de la demanda nacional y alcanzaron un nivel máximo histórico, mientras la producción doméstica sigue a la baja y se acercan los meses de mayor consumo estacional.
- Tan sólo en el reporte de la Balanza Petrolera del Banco de México, se acumularon egresos por 6,403 millones de dólares en importaciones de gas natural, esto es, el triple de lo que se importó el año pasado, que fueron 2,088 millones de dólares. Con base en que 2020 fue un año atípico de baja demanda en todos los sectores, una comparación con el 2019 arroja un aumento del doble en este monto, ya que ese año el valor de las importaciones en el primer semestre fue de 3,332 millones de dólares, mientras el dólar se ha mantenido sin aumentar abruptamente en estos dos años.
- Así, la participación del valor de las importaciones de gas natural en las importaciones petroleras totales pasó de 13.3% a 26.1% entre el primer semestre del año pasado y el mismo periodo de este año. Cabe recordar que hace una década esta participación era de sólo 6.3%, y que al llegar al 2014, antes de la aprobación de la reforma energética, se aumentó hasta el 13% actual.
Este incremento en el valor se relaciona con el aumento de precios que, según análisis de la Administración de Información Energética (EIA, por su sigla en inglés) del gobierno estadounidense, se han incrementado porque Rusia ha reducido su oferta para el continente europeo a lo largo del año, lo que ha provocado un aumento de los envíos de gas natural licuado estadounidense mediante barco a Europa.
“Las exportaciones (estadounidenses) de GNL superaron las exportaciones por gasoductos por primera vez mensualmente en noviembre de 2020, y esperamos que promedien 9,500 millones de pies cúbicos diarios y superen las importaciones de gas natural por gasoducto de 8,900 millones de pies cúbicos diarios en 2021”, refirió la agencia en su análisis.
Así, el precio promedio en el mercado Henry Hub, que es la referencia también para la producción e importaciones mexicanas, pasó de 1.81 dólares por millón de unidad térmica británica (BTU, por su sigla en inglés) en el primer semestre del 2020, a 3.25 dólares por millón de BTU en la primera mitad de este año, con lo que aumentó nada menos que 80% en un año. Además, cabe recordar que la helada sin precedentes de Texas en febrero provocó que este precio llegara a un promedio de 21 dólares por millón de BTU ese mes, ya que hubo días en que sobrepasó los 200 dólares por millón de BTU.
- Pero además del alza en el precio, las importaciones nacionales rompieron récord con un volumen de 5,905 millones de pies cúbicos diarios en promedio del primer semestre, mismo que es 11% superior al mismo lapso del año pasado y 8.4% superior al volumen de importaciones del 2019.
Cabe recordar que hace 10 años, el volumen de importaciones era de 1,749 millones de pies cúbicos diarios, que son la tercera parte de lo que se importa hoy.
Demanda avanza lento
Mientras tanto, la demanda nacional con la lenta recuperación económica derivada de la incertidumbre que todavía provoca la pandemia por el Covid-19, apenas aumentó 4%, situándose en 8,140 millones de pies cúbicos al día.
- Con ello, el volumen de las importaciones ya es prácticamente de tres cuartas partes de la demanda, puesto que entre el primer semestre de 2020 y el mismo lapso de este año pasó de representar el 68% a ser el 73% de la demanda. En 2011, esta participación era de sólo 27%, pero entre 2014 y 2015 aumentó de 47% a 55% y gracias a la entrada en operación de más de 10,000 kilómetros de gasoductos, apalancados con recursos de la Comisión Federal de Electricidad aunque sin las plantas de ciclo combinado que se construirían para su llegada, en el promedio de la última década ha aumentado anualmente en 4.5% esta participación.
Mientras tanto, la producción doméstica de gas natural, tanto por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) como de los privados que extraen en sus asignaciones terrestres obtenidas en las Rondas 1.3 y 2.3 cayó 0.74% entre el primer semestre del año pasado y el mismo lapso de este año, situándose en 4,770 millones de pies cúbicos por día, volumen al que se le descuenta el gas que se reutiliza para la propia producción petrolera.
Mayores importaciones en julio
En un año, el precio de la unidad de gas natural en el mercado estadounidense Henry Hub se duplicó, pasando de 1.76 a 3.98 dólares por millón de BTU entre julio del año pasado y el séptimo mes de este año./Agencias-PUNTOPORPUNTO
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