De enero a marzo de 2021, con las secuelas de la crisis económica generada por la pandemia de covid-19 , los bancos resintieron el impacto, reportando una disminución de 867 sucursales en el país, y la pérdida de más de un millón de contratos de tarjetas de crédito. En contraste la digitalización y el uso de medios alternos al efectivo mostraron un significativo avance.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) las sucursales de los 50 bancos en operación del país, reportaron una disminución de 6.7 por ciento, manteniendo 11 mil 912 puntos de contacto con los clientes, cifra menor a las 12 mil 779 que sumaban en el primer trimestre de 2020.
- La reducción en la disponibilidad bancaria eleva el riesgo de exclusión financiera, pues la meta de las instituciones financieras es llegar al total de los municipios del país en 2024. De 2019 a marzo pasado, el avance de la cobertura ha sumado 227, por lo que de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) la cobertura bancaria es del 87.2 por ciento. Sin embargo, la estrategia se enfocado ahora a canales como corresponsalías bancarias y medios móviles.
Respecto a la contratación de tarjetas de crédito, las cifras de la CNBV indican una reducción de un millón 13 mil 64 tarjetas que fueron dadas de baja por los clientes, lo que dejó a la banca con un total de 27 millones 707 mil 743 contratos, menos de los 28 millones 720 mil 807 registrados el mismo periodo de 2020.
- La CNBV informó que 70 por ciento de las tarjetas de crédito en el país son entregadas por los siete bancos de mayor presencia en el país: BBVA México, Banorte, Citibanamex, Santander, HSBC, Scotiabank e Inbursa. Esta tendencia de menor colocación de plásticos se debe a que los usuarios mexicanos optaron por hacer un menor uso del crédito, hacer compras con recursos propios e incluso ahorrar, de acuerdo con la ABM.
- En contraste, la pandemia aceleró aún más la digitalización de los bancos, colocando los medios de pago digitales y alternos al efectivo, por encima incluso, de las disposiciones en cajeros automáticos.
Durante los primeros tres meses del año, esta tendencia se ve reflejada en el aumento de las transacciones a través de teléfono celular que resultaron en 52 millones 451 mil 885, lo que sumó 11 millones 8 mil 885 transacciones en el periodo, es decir, un aumento de 26.5 por ciento frente a los 41 millones 442 mil 531 reportadas a marzo del año pasado, reflejan las cifras de la CNBV.
- El aumento de transacciones digitales, se reflejó en la disminución de uso de cajeros automáticos para disponer de efectivo, que en el periodo mostró una reducción de 2 millones 931 mil 330 transacciones, a pesar de que siguen representando una alta transaccionalidad con 160 millones 224 mil 874 visitas al cierre de marzo de este año.
Las transacciones hechas con tarjeta en terminales punto de venta (TPV’s) aumentaron en 7 millones 637 mil 101, resultando en un total de más de 230 millones, lo que también muestra un cambio en los pagos para evitar el efectivo.
Bancos mostraron prudencia al prestar dinero en tarjetas
Los bancos mexicanos que participan en el S&P/BMV IPC mantienen la cautela, aunque están a la expectativa de aumentar su cartera de crédito conforme avance el año, durante los primeros tres meses de 2021, la mayoría optó por ser prudente ante el otorgamiento de financiamiento, principalmente tratándose de tarjetas de crédito.
Entre los bancos que decidieron ser cautos estuvieron: Banorte y Regional, mientras que BanBajío logró avanzar por arriba del mercado.
La cartera de Banorte aumentó 2.3%, “cifra que refleja la cautela que prevaleció en el inicio de año en el otorgamiento de crédito y también ante una base de comparación alta en el segmento de corporativos, que en marzo de 2020 dispusieron de líneas de crédito para aumentar su liquidez ante la incertidumbre por la pandemia.
- La expectativa para el año, según la guía, es de un aumento en cartera de entre 6%-8%, por lo que veríamos mayores crecimientos hacia adelante”, señaló Eduardo López, analista Grupo Financiero BX+.
- En un análisis sobre el banco, acotó que respecto al cuarto trimestre de 2020, se observó estabilidad en la cartera y que, en la comparación anual, destacó el crecimiento en crédito hipotecario, donde Banorte tuvo un avance de 10.4%, lo que le ha permitido ganar mercado; también repuntó en crédito comercial con 5.8%, sin embargo, en donde la firma ha mostrado cautela ha sido en tarjetas de crédito, segmento que cayó -8.1%.
Caso similar es el de Regional, cuya cartera de crédito disminuyó -0.5% en el mismo periodo, aunque más adelante también se espera un crecimiento de entre cuatro y ocho por ciento.
- “La cartera de crédito del Regional vio un ligero retroceso en la comparación anual de 0.5% año contra año, que se explicaría por la alta base de comparación pero también por la cautela en la colocación de crédito a inicios de año. Respecto al cuarto trimestre de 2020, la cartera de crédito, incluyendo arrendamientos, creció 1.5% anual”, dijo el experto.
por su parte, BanBajío creció por arriba del mercado, “la cartera registró un crecimiento de 7.1% cifra por arriba de lo que crece el sector bancario. Por su parte, la morosidad se mantuvo controlada en 1.1% contra 1.2% hace un año”.
- Por tipo de crédito durante el trimestre gobierno avanzó 61.2%, por lo que ya representa 11.4% de su cartera y consumo apenas el 1.5%.
En tanto, la cartera vigente de Grupo Financiero Inbursa retrocedió -7.45%, la mayor contracción se observó en créditos al consumo y a entidades financieras./Agencias-PUNTOporPUNTO
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