El conjunto de bancos que operan en el país obtuvo en 2021 utilidades por 182 mil millones de pesos, incremento de 65.7 por ciento con respecto a los 102 mil millones obtenidos en 2020, reveló este lunes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Se trata de la cifra más alta de ganancias en un año para el sector desde que se tienen registros por parte del regulador, es decir, 2001.
- Si se compara con los 163 mil 78 millones de pesos que se obtuvieron en 2019, el año previo a la crisis que generó la pandemia, existe un incremento de 11 por ciento.
- De acuerdo con los datos presentados por la comisión, BBVA, el banco de mayor presencia en el país, en 2021 obtuvo utilidades por 60 mil 256 millones de pesos, lo que representó un incremento de 66 por ciento con respecto a los 36 mil 172 millones obtenidos en 2020.
- En Santander, la cifra fue de 18 mil 68 millones de pesos, caída de 10 por ciento comparado con los 20 mil 144 millones obtenidos en 2020. Para Citibanamex, las ganancias ascendieron a 22 mil 396 millones de pesos, crecimiento de 201 por ciento comparado con los 7 mil 440 millones que fueron reportados en 2020.
En el caso de Banorte, las utilidades llegaron a un monto de 26 mil 86 millones de pesos, alza de 27.9 por ciento en comparación con los 20 mil 384 millones obtenidos en 2020; mientras que en HSBC el resultado neto fue de 2 mil 806 millones, cifra favorable si se compara con las pérdidas reportadas en 2020 por 708 millones de pesos.
Scotiabank obtuvo ganancias por 9 mil 418 millones de pesos en 2021, incremento de 211 por ciento comparado con los 3 mil 19 millones de pesos reportados en 2020.
De acuerdo con la CNBV, estos seis bancos, que son considerados de importancia sistémica –en caso de quiebra ponen en riesgo la estabilidad del sistema financiero–, concentran 76 por ciento de las ganancias del sector.
- Por otra parte, la CNBV indicó que el saldo vigente de la cartera de crédito reportado al cierre de 2021 se situó en 5 billones 435 mil millones de pesos, lo que supone una disminución de 2 por ciento en comparación con los 5 billones 167 mil millones reportados en 2021.
- El índice de morosidad (Imor) se colocó en 2.05 por ciento (unos 111 mil millones de pesos con respecto al portafolio total), lo que representó una disminución de 0.51 puntos porcentuales con respecto a 2020.
En los créditos que son destinados a los hogares (tarjetas de crédito, préstamos personales y de nómina, entre otros) el portafolio vigente se colocó en un billón mil millones de pesos, una baja de 2.4 por ciento con respecto a lo reportado en 2020. En este sentido, el Imor fue de 3.26 por ciento (unos 32 mil millones de pesos), lo que representó una baja de 2.10 puntos porcentuales. En el crédito destinado a la vivienda, el saldo total alcanzó una cantidad de un billón 60 mil millones de pesos, aumento de 2.7 por ciento con respecto a 2020; mientras que el Imor se colocó en 3.15 por ciento (cerca de 33 mil millones de pesos), reducción de 0.19 puntos porcentuales.
Citigroup tiene dos opciones ante el freno que supone el caso de Oceanografía en la venta de Banamex
Aunque Citigroup está firme en la venta de su banca minorista en México —que representa a Banamex— el caso de la empresa Oceanografía regresó para nublar su panorama. No obstante, el banco puede tener dos opciones para salir de este problema.
- Al banco todavía le quedan dos opciones para concretar la venta de Banamex pese al pleito con Oceanografía. De acuerdo con analistas, Citi puede hacer una salvaguarda del monto que se debe. Otra alternativa es llegar a un arreglo con el banco.
- La naviera reclama un pago por 5,200 millones de dólares (mdd) como reparación del daño; ya que fue inhabilitada para trabajar con el gobierno, su principal cliente.
“Si llegan a un arreglo, (el monto) se descuenta de la operación”, estimó Alejandro Ascencio, analista de Bursamétrica.
En tanto, Joel Martínez, director general de Visor Financiero, indicó que con la ayuda que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la semana pasada, este tema llegará un acuerdo.
“El precio de compraventa incluye activos y en la valuación deben estar considerados los créditos no cobrados. Estos deben estar aprovisionados”, dijo Martínez.
Aproximadamente, Citi podría pedir 15,500 mdd por la venta de Banamex en México, según estimaciones de Bank of America. Incluso con la decisión del juez de frenar la venta, Citi está optimista en superar este problema. “Planeamos apelar la medida cautelar y actualmente no esperamos que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México”, señaló el banco.
La historia de Oceanografía y Banamex se remonta a poco antes de 2014
En 2014, Citibanamex acusó a Oceanografía, compañía de transporte y servicios marítimos, de pedirle créditos de hasta 500 millones de pesos (mdp). Para obtener esos recursos, la naviera supuestamente usó facturas falsas de trabajos que le encargó Pemex.
- Un juzgado negó a Citibanamex ser acreedor de Oceanografía para cobrar 300 millones de dólares (mdd) de ese presunto fraude porque las pruebas del banco no fueron suficientes para acreditar la deuda de las facturas falsas.
- La mayoría de los acreedores de Oceanografía desistieron de su deuda para que la naviera reactivara sus operaciones tras caer en concurso mercantil.
El dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna estuvo de 2014 a 2017 en prisión por este caso. En abril de ese año, un juez le otorgó libertad bajo fianza con el pago de 7.5 mdp.
Sin embargo, Oceanografía está bajo investigación desde antes, puesto que la naviera comenzó a ganar relevancia en contratos con Pemex durante el sexenio de Vicente Fox, entre 2000 y 2006.
- En ese tiempo, las investigaciones de la periodista Ana Lilia Pérez señalaron que la naviera incumplió contratos y cometió fraude a otros bancos, señaló el diario El País.
- También, una investigación de la revista Proceso indica que los hijos de Martha Sahagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox, estaban involucrados con Oceanografía. Lograron que la empresa fuera tomada en cuenta en licitaciones de Pemex y ganó contratos por varios miles de millones de pesos.
La venta de Banamex está en curso y podría tardar por lo menos este año. En tanto, podría llegar a un arreglo con Oceanografía y también cuenta con el apoyo del gobierno para facilitar la operación./Agencias-PUNTOporPUNTO
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