México tiene “cuellos de botella” en los sectores de energía e infraestructura que limitan el crecimiento del país y aprovechar la oportunidad de la relocalización de empresas o nearshoring, aseguró Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).
- En conferencia de prensa, durante las reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial, expresó que “vemos cuellos de botella en algunas áreas de energía e infraestructura en términos más generales, es algo que es una limitación hoy por hoy en México para poder aprovechar más las oportunidades que tiene con el nearshoring”.
- El FMI redujo sus proyecciones para la economía mexicana a 1.5% para este 2024, por debajo de su pronóstico previo de 2.2 por ciento. Para el 2025 anticipa un crecimiento de 1.3 por ciento, también por debajo de la previsión anterior de 1.6 por ciento.
- El organismo internacional reconoce que México se ha beneficiado de la fortaleza en la demanda en Estados Unidos, fuertes entradas de inversión extranjera directa que están fortaleciendo al sector manufacturero del país, disponibilidad de mano de obra y un acceso favorable al mercado estadounidense a través del TMEC.
A la par, el país ha incrementado sus importaciones de bienes intermedios y de consumo de China, reflejo de un mayor consumo de los hogares en autos y celulares, así como maquinaria importada que se está usando para incrementar la capacidad del sector manufacturero.
Sin embargo, advierte que requiere de una serie de reformas por el lado de la oferta, entre las que se incluye atender las brechas de infraestructura (transporte, agua y energía), mano de obra calificada y mayor participación laboral femenina. Adicionalmente, hay temas que atender con respecto al crimen, la inseguridad y la corrupción.
Estrategia del sector eléctrico causa certidumbre
La Estrategia Nacional del Sector Eléctrico que presentó el Gobierno federal la semana pasada aún es incipiente, debido a que hacen falta muchos detalles; sin embargo, se vislumbra que la administración recogió muchas de las inquietudes que los participantes del sector eléctrico se habían realizado, lo cual es positivo, refieren expertos.
- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la estrategia que es parte del Plan Nacional de Energía, a través de la cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) seguirá creciendo y fortaleciéndose, al mantener el 54 por ciento de la generación eléctrica y permitiendo el 46 por ciento para la inversión privada.
- En dicho plan, se informó, entre otras cosas, los mecanismos en los que podrán converger la CFE y los productores privados, lo cual da cierta certidumbre a algunos participantes de la industria, como los Productores Independientes de Energía o IPPs; no obstante, quedan en el limbo muchos mecanismos de inversión.
“Me llamó mucho la atención y creo que es relevante que se ve que tomaron mucho input de las diferentes reuniones que han tenido; por ejemplo, está lo de subir el límite de exentos de 500 a 700 KW, sobre todo para los hogares, es la parte positiva, porque había una especie de limbo entre lo que es la generación exenta de hasta 500 KW, pero es demasiado pequeño para un usuario calificado que es de 2 MW para arriba, y eso puede ser una cosa bien importante porque desahogaría mucho de las inquietudes que traen los parques industriales”, destacó Gonzalo Monroy, director de la Consultora GMEC.
Al asegurar que esta estrategia es un esbozo de lo que probablemente pueda ser la reforma a la ley de la industria eléctrica, Monroy también destacó que, de acuerdo con lo presentado por las autoridades, el proyecto buscaría regresar la figura del PIE o IPP (esquema que nació en 1992 con la reforma al sector eléctrico), quienes son los que construyen y venden toda su energía a la CFE; sin embargo, comentó que aún es necesario conocer los mecanismos para saber si van a ser bajo contrato o en qué mecanismo van a participar.
Respecto a la nueva figura conocida como productores mixtos, el especialista refirió que, de la misma manera, aún es necesario que se determine el tipo de contrato, si será licitación, si la CFE va a elegir el sitio o los detalles de su implementación.
- Mecanismos. En la conferencia matutina, Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener) explicó que para consumo propio y de las empresas, que vayan de 0.7 a 20 Mega Watts (MW) y que ya implican instalaciones muy grandes, se va a implementar un trámite “ágil”, pero que tendrá que pasar por la revisión y los respaldos, aunque aseguró que no habrá un proceso de licitación, sino una solicitud de las empresas para generar su electricidad.
Respecto a las empresas que sí requieran interconexión a la infraestructura de CFE, González refirió que se descartó el modelo de licitación y en cambio se estableció una tarifa que lo único que busca es pagar la utilización de esa transmisión.
- En tanto que las formas en las que participa la iniciativa privada para la generación se propusieron tres esquemas: el primero permite que, a través de contratos que se van a licitar, se entregue la energía y la capacidad directamente a la CFE, bajo un contrato de largo plazo que podrán ser licitados y en la que todo mundo podrá participar.
- En segundo lugar, se establecerá lo que se menciona previamente, referente a los llamados “productores mixtos”, los cuales van a participar con la CFE, y en este caso se da el porcentaje de 54 por ciento de la inversión para la empresa y el resto sería inversión privada, bajo esquemas de licitación.
En este último esquema, Monroy alertó que, si dichos mecanismos de licitación no se realizan de manera transparente, se puede incurrir en posible corrupción, por lo que aseguró, es necesario cuidarlos y ser totalmente transparentes en su operación.
Para el analista, la inversión por 23 mil 400 millones de dólares (mdd) que el Gobierno y la Sener contemplan realizar en la CFE, no es viable, por ejemplo, en los escenarios de cogeneración, la inversión requerida es más de los 12 mil 300 mdd que se les asignó.
Plantas de CFE sin la capacidad
A pesar de que el gobierno de México ha pedido un voto de confianza a los particulares frente a la contrarreforma energética que heredó del expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuyo trámite legislativo está por concluir, predominan las dudas sobre cómo impactará al sistema eléctrico el cambio de un modelo de libre mercado a uno con abierta predominancia estatal, destacaron analistas.
- La reforma, aprobada por el pleno del Senado los primeros minutos de este miércoles, que contempló cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la constitución, revierte parcialmente la apertura de mercado de la reforma del 2013.
- No impide que los privados sigan participando en las actividades de generación y comercialización eléctricas, pero ahora marca que “en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado”, según el nuevo texto del artículo 27 constitucional.
- La definición de “prevalencia” es una de las principales incógnitas. En su momento el expresidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, han explicado que esta deberá entenderse como un tope de 46% a la generación eléctrica privada, pero el texto constitucional no lo especifica.
Hoy, no es claro todavía si ese límite, que es repetido con frecuencia por funcionarios federales, se asentará en leyes secundarias. Tampoco si se medirá por minuto, por hora, por día, semana, mes, trimestre o año, ya que la inyección de electricidad a la red nunca se detiene.
“Es una de las grandes cuestiones que nos van a tener que ir respondiendo en el camino y que va a ser un dolor de cabeza para el Cenace”, opinó Víctor Ramírez, analista del sector energético.
A decir de otro analista, que pidió no ser citado, el límite del 46%, será más bien un límite discursivo. “Las plantas de CFE no tienen la capacidad todo el tiempo de estar proveyendo el 54% de toda la generación y tampoco tienen 54% de la capacidad instalada. Eso (el límite) es más bien algo retórico”, afirmó.
Gestión de la red eléctrica
El futuro del Centro Nacional de Control de Energía, el Cenace, que refiere Víctor Ramírez, que hace una década se independizó de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ejercer el control del sistema eléctrico nacional garantizando el acceso abierto a la red, también es una incógnita.
- El nuevo texto del artículo 28 constitucional únicamente dice que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional se llevará a cabo “a través de la empresa pública del Estado que se establezca”, sin especificar nombres o adscripciones.
- “Es otro punto de punto de incertidumbre. Sabemos también que va a haber un ente público (que controle el sistema) que no sabemos si será el mismo Cenace, bajo una figura de empresa pública, o si será la propia CFE, como empresa pública”, comentó César Hernández, socio director del despacho Publius.
Este punto no es trivial, pues la separación del Cenace se contempló en la reforma del 2013 para garantizar que el recién abierto mercado mayorista de generación eléctrica tuviera un gestor libre de conflictos de interés y la reforma recién aprobada acota dicho mercado, pero no lo elimina. Cuando menos no en el papel, pero de momento es difícil vislumbrar cómo seguirá funcionando.
“También es una pregunta abierta. En su conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho expresamente que el mercado seguirá. En qué términos, qué condiciones, es difícil saber porque varias de las otras cosas que dijo entran en conflicto con cómo opera el mercado”, opinó César Hernández, quien fue subsecretario de Electricidad durante la primera parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Estructura de la CFE
Uno de esos conflictos lo plantea la crítica que ha hecho el gobierno a la actual separación funcional de la CFE en empresas de generación, transmisión, distribución y suministro, la cual hace suponer que se revertirá tras la reforma.
“Si esta separación desaparece, hay que ver de qué manera esta reintegración vertical de la CFE se vuelve compatible con que compita en mercados de generación o de comercialización y suministro calificado de energía”, agregó Hernández Ochoa.
- La forma en la que operará el mercado también dependerá de cómo se dé en adelante el despacho de electricidad, que hasta la fecha atendía a la regla de que la más barata es la primera en despacharse, independientemente de quién sea el dueño de la planta. ¿Cambiará esta regla? “Eso tampoco lo sabemos”, dijo el abogado.
- Para Víctor Ramírez, lo más lógico es que “se despache primero todo lo de la CFE y el resto debería ser por mérito económico”. Estas definiciones deberían asentarse en la legislación secundaria, para la cual hay un período de elaboración de 180 días. Sin embargo, resalta Víctor Ramírez, no dejan de llamar la atención los grandes espacios de incertidumbre en comparación con la reforma del 2013.
- Recordó que incluyó 21 artículos transitorios que daban indicaciones precisas de cómo proceder en materia de legislación secundaria, derechos laborales de los trabajadores, contratos legados, creación de organismos, programas, fideicomisos y todo lo necesario sobre cómo armar el sector de acuerdo con el nuevo orden constitucional.
“En cuanto a la reforma actual, incluye modificación a tres artículos y la emisión de tres artículos transitorios. En el texto, las reformas no dan claridad, solo sabemos que habrá empresas de gobierno y que las empresas privadas no tendrán prevalencia sobre la empresa pública, lo que sea que eso signifique”, lamentó.
La reforma de sectores estratégicos:
- Pemex y la CFE dejarán de ser empresas productivas del Estado y adquirirán el carácter de empresas públicas (artículo 25).
- En el caso de la CFE, ser una empresa pública implicaría dejarse de enfocar en la creación de valor para el Estado para “cumplir con su responsabilidad social” y garantizar el servicio público de electricidad (artículo 27).
- Deja de contemplarse la participación de inversión privada bajo contrato en transmisión y distribución de electricidad (artículo 27).
- En electricidad, no se impide la participación de privados en actividades diferentes a transmisión y distribución, pero “en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado” (artículo 27).
- La explotación de litio y el servicio de internet que provea el Estado queda exento de cualquier regulación antimonopolio (artículo 28).
- La planeación y el control del sistema eléctrico se llevará a cabo “evitando el lucro” a través de la empresa pública que el Estado establezca con el objetivo de preservar la seguridad y autosuficiencia energética al menor precio posible (artículo 28). /Agencias-PUNTOporPUNTO
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