México está lejos de ser autosuficiente en gas LP, pues el 50% de este producto vendido por Petróleos Mexicanos (Pemex), en el mercado nacional, viene del extranjero.
- A pesar de los trabajos e inversiones destinadas para mejorar el Sistema Nacional de Refinación (SNR), Pemex sigue sin tener la capacidad para abastecer en su totalidad la demanda nacional, pues no sólo no ha podido repuntar sus niveles de producción, sino que estos mantienen una ligera tendencia a la baja.
Según el último reporte del Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía (Sener), detalla que entre enero y septiembre se elaboraron un promedio de 92.1 mil barriles por día.
- Sin embargo, en el periodo referido la empresa del estado vendió un total de 154.9 mil barriles por día, volumen que es 4.8% más si se compara con los 147.8 mil barriles por día de 2021. Esta situación obligó a la empresa del Estado a aumentar en 26 por ciento la compra de gas LP al extranjero, pues pasó de importar 61.9 mil barriles en los primeros nueves meses de 2021 a 78.1 mil barriles por día en 2022.
Esto significa que al menos el 50.4% del gas LP que Pemex vendió en el mercado nacional no es producido en sus plantas, sino que lo compra en el extranjero para poder abastecer una parte de la demanda nacional.
Es importante mencionar que al menos 80 por ciento de los hogares en México consume este producto, por lo que es considerado como el combustible primario y prioritario en el mercado.
- Es por ello que empresas privadas han desarrollado un nicho de negocios con la importación de gas LP, ya sea para su venta directa a los clientes o para abastecer a otros distribuidores.
Es así que, entre enero y septiembre de este año, empresas particulares también importaron un promedio de 111 mil barriles por día, aunque la cifra es 13.2 por ciento menos respecto al año pasado, representa casi el 60 por ciento del gas que se interna al país desde el extranjero.
Costo de importación
Además de un mayor volumen de gas LP comprado al extranjero, el costo de importación que pagó Pemex también se vio impactado por el alza en los precios en el mercado internacional.
Pemex tuvo que pagar, en lo que va de 2022, casi mil 236.8 millones de dólares. La cifra representa un alza de 50% respecto a los 823.6 millones de dólares que erogó en 2021.
Como parte de esta tendencia, los ingresos de Pemex por la venta de este combustible alcanzaron 53 mil 197.3 millones de pesos, que representa un alza de 32.3% más respecto a los 40 mil 215.4 millones de pesos de 2021.
Salió cara la dependencia en gas natural y petroquímica
La dependencia que tiene México en materia de gas natural y productos petroquímicos importados le salió cara al país en términos de divisas en el 2021 y contribuyó de forma crucial a la ampliación del déficit de la balanza petrolera a un nivel récord.
El valor de las importaciones de gas natural se disparó 152% a un máximo histórico de 12,182 millones de dólares, mientras que el valor de las compras de productos petroquímicos creció 72.5% a la marca de 12,029 millones de dólares, de acuerdo con cifras revisadas de la balanza comercial de México reportadas por el Banco de México.
- En ambos casos, la dinámica rebasó el aumento del monto de las importaciones petroleras totales, que fue de 71%, para alcanzar la cifra récord de 53,851 millones de dólares. El otro componente de las importaciones petroleras, el de los derivados del petróleo (gasolina, diésel, gas LP, etc.) creció 51.2 por ciento.
- En general las alzas se inscriben en un escenario de repunte de los precios de los hidrocarburos el año pasado, en medio de la recuperación de la demanda motivada por el paulatino retorno a la normalidad tras los paros de actividad económica del 2020 para contrarrestar la propagación del Covid-19.
En el 2021 el precio promedio anual del barril de petróleo WTI se incrementó 73.3% para llegar a los 68 dólares, con lo que recuperó con creces el descenso de 31.2% experimentado en el 2020 y pudo ubicarse en su mejor nivel desde el 2014 (93.3 dólares por barril).
El importante repunte del valor del comercio petrolero de México estuvo mayormente marcado por el efecto de este incremento de precios, más que por el volumen de hidrocarburos comerciado. De hecho, las exportaciones petroleras mexicanas se expandieron 65.4% a 28,925 millones de dólares, aunque esa alza fue eclipsada por el aumento de 71% de las importaciones.
Con ello, el déficit comercial petrolero se expandió 79% a una marca histórica de 24,925 millones de dólares.
- En este movimiento el alza en los desembolsos por gas natural cobró relevancia, pues el precio de esta molécula en el mercado estadounidense de exportación se incrementó 149%, al pasar de 2.1 a 5.2 dólares por millar de pies cúbicos en sus cotizaciones promedio del 2020 al 2021, de acuerdo con datos de la Administración de Energía de Estados Unidos.
El año pasado, el 72.4% de la oferta de gas natural en México se satisfizo con importaciones, un nivel récord.
Esta cifra no ha dejado de crecer en la última década y para poner en perspectiva el dato, basta señalar que en el 2009 la participación del gas natural importado en la oferta nacional era de 20.2%, de acuerdo con cálculos a partir de cifras del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía.
- De enero a octubre del 2021 (los datos más recientes disponibles), el volumen de importación de gas natural creció 5.7% a 6,017 millones de pies cúbicos diarios, mientras que la oferta nacional ascendió a 8,309 millones de pies cúbicos diarios.
En términos absolutos, la importación ha escalado 244% en la última década, mientras que la producción se ha hundido 52% a 2,292 millones de pies cúbicos diarios (considerando el promedio de enero a octubre del 2021).
De acuerdo con datos al 2020 de la Secretaría de Energía, casi 60% de la demanda de gas natural del país proviene del sector de generación de electricidad, que 10 años atrás tenía una participación de 46 por ciento.
- Este incremento se debe a la paulatina sustitución de combustibles fósiles más contaminantes como el carbón, el combustóleo o el diésel en la generación eléctrica, la cual se vio favorecida por la histórica reducción de precios del gas natural estadounidense en la década pasada, al incrementarse su producción debido al auge de la explotación de los yacimientos no convencionales en Texas.
- La alta dependencia de México del carburante proveniente de Estados Unidos dio señales de alarma en febrero del año pasado, cuando el precio de la molécula se disparó a mediados de ese mes de 3 a 500 dólares por millón de BTU, luego de que una intensa tormenta invernal ocasionara problemas en la red de distribución.
Lo anterior se reflejó específicamente en el mes de marzo (al liquidarse las compras del mes previo), cuando el valor de las importaciones de gas natural se disparó 940% a 3,582 millones de dólares, monto que representó 74% del valor de las importaciones de la molécula realizadas durante todo el 2020 (4,831 millones de dólares).
El evento atípico fue la principal razón por la cual la Comisión Federal de Electricidad –principal distribuidor de gas natural del país– enfrentó una pérdida de más de 35,000 millones de dólares en el primer semestre del 2021, luego de que tuviera que elevar la importación de gas natural licuado para poder atender el déficit de combustible dejado por la tormenta invernal texana.
En cuanto al valor de las importaciones de productos petroquímicos (que contemplan variedades como propileno, polímeros de etileno, hidrocarburos cíclicos o cloruro de vinilo), este se ubicó 44% por arriba del nivel del 2019, previo a la pandemia de Covid-19.
- Del 2010 al 2020 (último año con estadísticas completas), la producción nacional de petroquímicos se hundió 55% a 5.1 millones de toneladas, mientras que la importación se ha incrementado 5.3 por ciento, de acuerdo con el anuario estadístico de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
Si bien este incremento en volumen es magro, se ha traducido en una mayor participación de producto importado en el consumo nacional, pues este se ha contraído 35.8% a 10 millones de toneladas durante el mismo lapso.
Así, en la última década, la participación de los petroquímicos importados en el consumo nacional pasó de 37% a poco más de 60 por ciento.
Protegen a Pemex en quema de gas natural
La Secretaría de Energía de México intentó a principios de este año bloquear la publicación de reglas más estrictas sobre la quema de gas natural, según documentos vistos por Reuters, diciendo que perjudicarían a la petrolera Pemex y a sus planes para aumentar la producción.
- Los documentos, recibidos a través de una solicitud de información presentada por Reuters, muestran un esfuerzo concertado por parte de la dependencia, Sener, de suspender la publicación por parte del Diario Oficial de la Federación (DOF) de normas más estrictas redactadas por el regulador energético.
Dos de las cartas y el correo electrónico fueron enviados por Arévalo, con copia de la , Rocío Nahle. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios.
La Sener aseguró que «impactarían seriamente» a las operaciones de Pemex y causarían «pérdidas irreparables».
- La publicación en el DOF es un requisito legal para que normas y leyes entren en vigor.
- Los cambios a las reglas existentes sobre quema y otros desechos se convirtieron en ley en junio después que la Sener y el regulador, Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), llegaron a un acuerdo.
Aun así, el intento de la Sener de bloquearlos deja al descubierto a Pemex, la empresa más grande de México y con estrechos vínculos con el Gobierno.
Ni la Secretaría de Energía ni Pemex respondieron a las solicitudes de más comentarios más allá de lo publicado en los documentos. La Secretaría de Gobernación (Segob), que supervisa el DOF, pero no tiene ningún papel en las regulaciones energéticas, tampoco hizo más comentarios.
- Reuters ha documentado previamente cómo México ha incumplido repetidamente sus propias promesas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a través de la quema en campos petroleros, y cómo Pemex se retractó de su propio compromiso de hacerlo.
Reuters recibió nueve documentos internos relacionados con la solicitud de la Secretaría de Energía, incluidas actas de dos reuniones, así como seis cartas y un correo electrónico enviados entre las secretarías de Energía y Gobernación y la CNH.
Los documentos recibidos por Reuters están fechados entre el 17 de febrero y el 17 de junio.
Las normas, que se publicaron el 23 de junio, siete meses después de haber sido presentadas por el regulador, buscan restringir la forma en que las empresas administran y contabilizan el gas que sale a la superficie como subproducto de la exploración y producción de petróleo.
En efecto, hacen que la quema excesiva sea más difícil de justificar y aumentan la supervisión por parte de la CNH.
En la primera carta, fechada el 17 de febrero, «por instrucciones superiores» el alto funcionario de la Secretaría de Energía, Jorge Arévalo, solicita «no proceder a la publicación del instrumento normativo de referencia».
- Dice que los cambios «pudieran generar pérdidas irreparables para la empresa productiva del Estado (Pemex), o llevar a comprometer su infraestructura en condiciones de poca viabilidad».
- Reuters no pudo determinar de quién provino la instrucción «superior». Arévalo no respondió a una solicitud de comentarios enviada por LinkedIn.
- La carta de Arévalo continúa diciendo que «un propósito de importancia estratégica para la presente administración, el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que vuelva a operar como palanca de desarrollo nacional».
Dos expertos legales que revisaron los documentos para Reuters dijeron que la Sener se había excedido en su pedido. La ley mexicana estipula que el regulador tiene autonomía técnica para hacer tales reglas.
«Ninguna dependencia tiene facultades para retrasar o demorar publicaciones en el DOF», aseguró Santiago Arroyo, uno de los abogados que estudió las respuestas. «Cualquier retraso es un abuso de autoridad», agregó.
- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido devolver a la gloria a Pemex y revertir años de disminución de la producción en la compañía petrolera más endeudada del mundo.
Al mismo tiempo, ha tratado de calmar las crecientes preocupaciones de Estados Unidos sobre la quema de gas y se comprometió durante la reciente conferencia climática COP27 a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bajo la administración de López Obrador, la quema en México ha aumentado a los niveles más altos desde que comenzaron los registros actuales. La oficina del Presidente no respondió a una solicitud de comentarios.
Dos de las cartas y el correo electrónico fueron enviados por Arévalo, con copia de la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios.
- La CNH presentó por primera vez los cambios al DOF el 19 de noviembre de 2021, diciendo que alinearían las reglas de México sobre pérdida de gas con las mejores prácticas de la industria.
- El regulador declinó una solicitud de comentarios adicionales.
En los últimos años, la CNH ha chocado con López Obrador, quien ha buscado apuntalar un papel preferencial para Pemex en el mercado energético del país.
El regulador, que se supone es políticamente independiente, evalúa y aprueba los planes de exploración y producción de todas las empresas, incluida Pemex, y está legalmente obligado a regular el mercado sin inclinarse por favoritos.
Los cambios trajeron una evaluación y supervisión más estrictas de los planes de desarrollo de los campos, incluida la forma en que se gestiona y contabiliza el gas cuando sale a la superficie.
- La legislación mexicana establece que, en general, cuando se dicten dichas normas, la publicación en el DOF -que recae en la Secretaría de Gobernación- deberá efectuarse a más tardar 15 días después de su recepción.
- En una carta fechada el 2 de marzo, un funcionario de la Segob, Alejandro López, respondió a la Sener y a la CNH que el DOF «cuenta con solicitudes que contienen criterios contradictorios» sobre la publicación de los cambios.
López instó a ambas dependencias a decidir si se debe realizar la publicación y cuándo, una solicitud que reiteró en otra carta, fechada el 18 de abril. La Secretaría de Gobernación se negó a dar más comentarios sobre la demora en la publicación.
Una fuente del regulador aseguró a Reuters que la Sener había estado «presionando» a la Segob para que no publicara los cambios en el DOF y logró estancar las reglas durante varios meses./Agencias-PUNTOporPUNTO
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