Un nuevo cambio regulatorio aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podría convertir a la estatal CFE en un participante predominante en el mercado de comercialización de gas natural.
- El viernes pasado el regulador del mercado modificó una resolución que data de 2016, y que reservaba para la compañía estatal cierta capacidad de transporte del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) con el fin de garantizar que ésta contara con el combustible necesario para sus actividades estratégicas.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), el gestor de este sistema, calculó la capacidad necesaria para las subsidiarias de CFE dedicadas a la generación de energía y firmó un contrató con las compañías, bajo la condición que la capacidad concedida no fuera utilizada para otras actividades, como la comercialización de gas natural o el ponerlo a disposición en un mercado secundario.
La estatal Pemex también recibió capacidad en el sistema de ductos para sus actividades estratégicas que necesitaran del combustible, como la petroquímica y la refinación, bajo un proceso denominado como ronda cero. De acuerdo con la información pública, así las dos compañías cerca de una tercera parte de la capacidad del sistema.
El resto de la infraestructura fue cedida también a otros participantes del mercado de gas, mediante dos etapas, una de ellas vía una temporada abierta.
- Pero ahora la CFE asegura que sólo utiliza alrededor del 33% de la capacidad diaria que le fue reservada y el regulador del mercado ha decidido modificar la resolución para permitir que esta se destine a fines distintos a la generación eléctrica.
“[El cambio] permitiría favorecer la eficiencia del uso de la capacidad y reconocería el derecho adquirido en favor de esta empresa productiva del Estado [la CFE] al mantener dicha capacidad a su nombre. (…) Podría contribuir de manera directa con el cumplimiento del eje rector de la economía nacional consistente en el rescate al sector energético”, se lee en la resolución votada el viernes pasado en el pleno del regulador.
- Pero ahora la CRE ha eliminado la condición bajo la cual se le dio esta capacidad a la compañía nacional y la CFE –a través de CFEnergía– se convertiría en la empresa con mayor volumen de capacidad de transporte, toda vez que ya cuenta con el 100% de la capacidad de los gasoductos que fueron firmados durante el sexenio pasado y renegociados al inicio de este, como el gasoducto marino Texas-Tuxpan.
“La CFE ya es muy fuerte en la comercialización de gas natural por toda la infraestructura que obtuvo tras los contratos [de los gasoductos del sexenio pasado], porque ya tiene el 100% de la capacidad de esos contratos. Al darle más capacidad en el SISTRANGAS, se incrementa aún más su poder de mercado. Ahora tienes a un agente que va a poder utilizar ese poder para limitar o condicionar el acceso a otros competidores”, dice Daniel Salomón, un abogado del sector.
- La Ley de Hidrocarburos, que emana de la reforma de 2013, establecía que una vez que la capacidad ya no fuera utilizada por las empresas estatales, el CENAGAS debe de poner la infraestructura a disposición del resto de las compañías del mercado a través de temporadas abiertas. Pero con el cambio, la capacidad que ya no es utilizada se quedó en manos de la estatal.
- La Comisión ha dejado de utilizar la capacidad de transporte que le fue cedida en un inicio por distintas razones, algunas de sus centrales han bajado el consumo de gas natural, su suministro se ha desviado a los nuevos gasoductos y han cambiado los sitios de donde se produce el combustible.
“La CFE se está convirtiendo en un gran acaparador donde tiene capacidad que no utiliza, pero que puede utilizar cuando el quiera y esto bloquea que otros usuarios puedan tener acceso al mercado. Esto le da una ventaja respecto a sus competidores”, explica Eduardo Prudhomme, de la consultora Gadex y exfuncionario de la administración pasada.
- La reforma de 2013 buscaba también abrir el uso del sistema de ductos. Así quitó la exclusividad de la operación del sistema nacional de ductos a la estatal Pemex, lo que después dio pie a la conformación del SISTRANGAS –del que también son parte otros seis ductos que no formaban parte del primer sistema–.
- Ahora, con este cambio, los analistas del sector aseguran que la estatal podría tomar un papel preponderante en el mercado, ofrecer menores tarifas a los compradores del combustible –que generalmente son clientes industriales– y desplazar a otros jugadores del mercado de comercialización.
- “En lugar de que tú puedas tener un montón de oferentes, CFE se vuelve demasiado fuerte como para poder competir. A corto plazo, la CFE intenta ganar clientes con un menor precio, pero a largo plazo erosiona la competencia y se vuelve un gran proveedor”, dice David Rosales, senior energy consultant de Elevation Ideas, una consultora especializada.
Hasta ahora, el mercado de gas natural había quedado fuera de los cambios regulatorios, aunque el regulador del mercado también ha paralizado algunos permisos a participantes del sector.
CFE podrá elevar su poder en el mercado del gas natural
Daniel Salomón, especialista en temas de energía, explicó que con la nueva resolución la CFE podrá comercializar su capacidad reservada y ello eleva su poder en el mercado del gas natural.
- «Es decir, si CFE pidió 10 unidades de capacidad para cubrir su uso propio y de esas solo utilizan 7, la diferencia entre las unidades que le dieron y las que está utilizando las puede comercializar.
«El problema principal es que no se está respetando el espíritu de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio en la asignación de capacidad y, en segundo lugar, se está aumentando el poder sustancial que tiene CFE», explicó.
Blindaron contratos para tapar compra de gas pactada por Peña
El costo de la compra de gas natural mediante 27 contratos firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto –energético que serviría para alimentar 17 termoeléctricas que nunca se construyeron– permanece reservado debido a las cláusulas establecidas, según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
- El plan de infraestructura de 2013, derivado de la reforma energética impulsada por la pasada administración federal, buscaba “comunicar las plantas de generación de electricidad”, lo cual se hizo “sin la planeación necesaria”, según la empresa estatal.
- La estrategia incluyó la construcción de termoeléctricas y gasoductos, por lo que se pactó con diversas empresas el suministro del energético.
El monto de la operación que se estableció en los convenios con empresas como IEnova –filial de Sempra Energy–, Fermaca, TC Energy (antes Transcanada), TGNH y Carso Energy, no se conoce.
Sin embargo, la CFE ha hecho público que de los 27 contratos, nueve fueron renegociados tras revisar cláusulas operativas anormales, lo cual ha generado ahorros por 6 mil 171 millones de dólares.
Según información oficial, la empresa estatal identificó que sus filiales CFEnergía y CFE Internacional “no contaban con una adecuada planeación en materia de gasoductos”.
- En septiembre pasado, la empresa señaló que al iniciar la actual administración realizó un análisis legal y financiero de los compromisos para el suministro de gas natural e identificó que 27 de ellos contenían “condiciones comerciales desventajosas para la filial”.
- Sólo la renegociación de cinco contratos de transporte de gas natural permitió el ahorro de 4 mil 342 millones de dólares. A su vez la empresa estatal logró la reducción de la tarifa promedio en 27 por ciento, así como una mayor capacidad de transporte y tarifa nivelada.
Además, consiguió el reintegro de los montos erogados por “casos fortuitos y fuerzas mayores”, cláusula que en una conferencia en septiembre del año pasado Miguel Alejandro López López, subdirector de contratación y servicios de la CFE, señaló se utilizó de forma indiscriminada. La empresa también logró la suspensión del pago hasta el inicio de operación de los gasoductos detenidos.
Detalló que de 6 mil 171 millones de dólares, 839 millones correspondieron a los ahorros obtenidos con el Sistema TGNH, con el cual se homologó la vigencia de contratos y la aplicación del plazo del servicio.
- Por la renegociación con IEnova se obtuvieron ahorros por 287 millones de dólares, mediante una tarifa nivelada y competitiva.
- Con GAZA el ahorro ascendió a 33 millones de dólares, pues se unificaron tres pactos en uno.
- En la renegociación con la Terminal de Licuefacción de Altamira se economizaron 370 millones de dólares al eliminar el intermediario y ampliar el pacto 10 años mas.
Hasta el momento los gasoductos Texas-Tuxpan; La Laguna-Aguascalientes; Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara y Samalayuca-Sásabe; este último puesto en marcha con 800 kilómetros, se encuentran activos.
Guaymas-El Oro; Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, están detenidos y se busca un arreglo social, político y económico para que entren en operación./Agencias-PUNTOporPUNTO
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