La realidad de la crisis generada por el coronavirus amenaza con alcanzar a la banca comercial en México y se verá reflejada en los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del año.
- Las reducciones que ha hecho el Banco de México (Banxico) a la tasa de interés, la creación de reservas preventivas por parte de las empresas financieras y la cautela para otorgar nuevos créditos serán los factores que presionen los resultados financieros, según estimaciones de analistas.
«En términos generales todavía estamos esperando impactos por las menores tasas de interés. Hace un año, en el tercer trimestre, la tasa de interés de Banxico cerró en 7.75% y el tercer trimestre de este año cerró en 4.25%, la comparación anual es de 350 puntos base menos y eso se empieza a reflejar», consideró Eduardo Ponce, analista financiero de Ve por Más (Bx+).
En cuanto a las reservas, Alejandro González, analista de Intercam, dijo en entrevista que si bien la generación de estas provisiones en el tercer trimestre serán menores a las que hicieron de abril a junio, habrá un impacto en la utilidad de los grupos financieros.
«Hubo bancos que hicieron provisiones proactivas y les pegó a su utilidad; en los siguientes (trimestres) la utilidad neta no se ve tan impactada pero hay otros (bancos) que se están esperando hasta el momento en que lo va reflejando su cartera», destacó.
- Los analistas estiman que Banorte puede ser uno de los bancos con mejores resultados en el tercer trimestre debido a que podría bajar sus provisiones de manera significativa respecto a las generadas en el segundo trimestre del año.
- De abril a junio, el grupo financiero liderado por Carlos Hank González generó reservas por 4,868 millones de pesos y de acuerdo con el especialista de Bx+, esto significa que las reservas serán menores en el trimestre de julio a septiembre.
«Con los modelos que tenemos -y si no viene otro susto hacia abajo- creemos que ya es suficiente. Creemos que lo peor ha pasado y con lo que tenemos reservado es suficiente», dijo en julio pasado Marcos Ramírez, director general del banco.
Del lado contrario, Intercam espera un mal trimestre para Gentera. «Anticipamos un trimestre negativo con una pérdida operativa considerable debido al impacto de la pandemia. El negocio se enfoca en clientes de menores recursos y, debido a la naturaleza de la crisis, es probable que dichos clientes tengan mayores complicaciones para pagar sus créditos, por lo que esperamos que el impacto sea notorio y que se dé una recuperación compleja», detalló en un reporte.
Desde finales de marzo -cuando inició el confinamiento por el coronavirus en México- los bancos otorgaron a sus clientes beneficios como el aplazamiento de los créditos por hasta seis meses.
Al cuestionar a los analistas sobre el impacto de este programa en los resultados de la banca, dijeron que es muy pronto para ver los efectos y que será hasta el cierre del año e inicios del 2021 cuando se vea el impacto en la morosidad.
- «Todavía va a ser complicado ver efectos (de los diferimientos) porque son programas de pago escalonado y empezaron hace unos meses; ya tendrían algunos clientes que están pagando en septiembre u octubre pero es algo que se va a ver con mayor fuerza en el cuarto trimestre», destacó Ponce.
El analista explicó que en términos de morosidad todavía no se verá reflejado quién pagó y quién no ya que para contar un crédito en morosidad, se tienen que contar de 30 a 90 días después de que se venció el plazo de pago.
«Va a ser a finales del año donde se verá el impacto en la morosidad. Esperamos que lo peor se registre en el cuarto trimestre del 2020 y en el primer semestre de 2021», destaca González.
- El especialista dijo que una de las ventajas de la banca es que entró a la crisis con sólidos niveles de morosidad. En marzo pasado, el índice de morosidad estaba en 3.21% mientras que al cierre de agosto, el índice cerró en 2.06%, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Para evitar la morosidad, los bancos han dicho que sí van a prestar dinero pero serán más cautelosos en el otorgamiento de los créditos.
“La banca tiene la obligación de ser prudente; se les ha hecho una reducción de las líneas de crédito (a los clientes) y la banca es responsable. Queremos vender pero a los proyectos sanos y personas sanas”, dijo Eduardo Osuna, director general de BBVA México.
- El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, declaró recientemente que los usuarios de la banca han mostrado más cautela en la solicitud de crédito. Una muestra de ello es el comportamiento que ha tenido el uso de tarjetas de crédito contra las tarjetas de débito.
«Es clarísima la prudencia que tienen los acreditados; están cuidando su dinero. La banca sí esta prestando, que las personas y las empresas decidan no tomar un crédito es una señal prudencia”, declaró.
Eduardo Ponce destaca que las utilidades de los bancos van de la mano del crecimiento de la economía, tienen una relación estrecha, por lo que ya no generarán un flujo similar al de 2019 y por ende, los ingresos de los bancos tardarán más en recuperarse.
Se elevaron morosidad y reservas de los bancos en agosto
Hasta el octavo mes del año, la banca en México reporta incrementos en los índices de morosidad y una mayor creación de reservas crediticias, ambos hechos como consecuencia de la crisis que ha generado la pandemia de Covid-19, revelan cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Según las cifras del organismo regulador, hasta agosto el Índice de morosidad ajustado (Imora), con respecto a una cartera total de 5 billones 408 mil millones de pesos, se situó en 4.6 por ciento, un incremento de 0.15 puntos porcentuales respecto de lo observado en ese mismo mes, el año pasado.
- El Imora mide de forma precisa los índices de impago en la banca, puesto que es la suma de la cartera vencida, la cartera total y la suma de los 12 meses de quitas y castigos que han aplicado los bancos.
- En el sector de consumo, que tiene un portafolio de 966 mil millones de pesos, el Imora alcanzó 13.34 por ciento de la cartera, lo que representó un incremento de 0.53 puntos porcentuales respecto de agosto de 2019.
Los datos de la CNBV aún contemplan el programa de aplazamiento de mensualidades por cuatro o seis meses sin el cobro de intereses extraordinarios aplicado por las instituciones a fin de aminorar el impacto de la crisis a los usuarios del sistema. No obstante, agosto representa el penúltimo mes en el que la mayoría de los bancos aplicaron el diferimiento.
De acuerdo con el organismo regulador, en el segmento de tarjetas de crédito, que cuenta con un portafolio de 363 mil millones de pesos, el Imora se situó en 16.02 por ciento, lo que representó un aumento de 0.35 puntos porcentuales respecto del periodo de enero a agosto del año pasado. En este producto, poco más de 3 millones de usuarios se unieron al programa de diferimiento.
- En créditos personales, la morosidad llegó a 17.31 por ciento sobre una cartera de 170 mil millones de pesos, lo que implicó un incremento de 1.38 puntos porcentuales con relación al año previo.
Incremento de 303.3%
Para los financiamientos entregados por medio de la nómina, que tienen un saldo de 253 mil millones de pesos, el Imora se colocó en 10.05 por ciento, un incremento de 0.13 puntos porcentuales contra el año previo.
- Agosto también representó el primer mes, desde que inició la pandemia, en que todos los segmentos de la cartera crediticia tuvieron una contracción respecto de los montos colocados hasta ese mes de 2019.
- A medida que avanza la pandemia, los bancos también han incrementado sus estimaciones preventivas para riesgos crediticios, con el fin de mitigar mayores incrementos en los índices de morosidad de las carteras.
Así, hasta agosto, las instituciones financieras han creado reservas por un total de 197 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 9.6 por ciento respecto del mismo lapso del año pasado.
Son las reservas adicionales aquellas que han tenido un mayor incremento, dado que hasta el octavo mes del año se crearon por un total de 35 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 303.3 por ciento respecto del año pasado.
- Según la CNBV, Citibanamex, BBVA y Santander representaron 61.2 por ciento de las estimaciones adicionales y, en conjunto, alcanzaron 21 mil millones de pesos y registraron un crecimiento anual real de 608.7 por ciento en este rubro.
Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, dijo la semana pasada que ante el actual contexto, no se descarta que por lo que resta del año las instituciones incrementen más sus reservas.
Bancos sí prestan; es cuestión de prudencia
La Asociación de Bancos de México (ABM) respondió a los señalamientos hechos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el nulo uso de las líneas de liquidez puestas a disposición por el Banco de México (BdeM) ante la pandemia de Covid-19 y los bajos niveles de préstamo a la población.
- Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, aseguró que aún no es momento de utilizar las líneas del banco central, puesto que la demanda por crédito en el país por parte de la población prevalece en niveles bajos. No obstante, señaló, en estos momentos las instituciones han sido más cautelosas para otorgar financiamiento.
“La banca sí está prestando. Que las personas y las empresas decidan no tomar crédito en este momento es una señal de prudencia. Tenemos que manejar la crisis todo con mucha inteligencia y mucho cuidado por consiguiente no es un tema de justicia sino de manejo prudente del crédito que representa riesgos muy relevantes en estos momentos económicos”, confirmó.
Ayer Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP, hizo un reclamo a los bancos por no utilizar las líneas que ha puesto a disposición el BdeM para satisfacer la demanda por crédito, además de criticar que los bancos exigían garantías de 90 por ciento “por lo que no asumen riesgos”.
“El uso de las líneas de liquidez refleja que si no se están usando es que en este momento los bancos no requieren liquidez y se puede ver en el índice (de capitalización) que tiene la banca, que es de 224 por ciento… No debe de ser una preocupación si en este momento no se están usando, lo importante es que están disponibles y que todos las podemos usar en el momento en que sea necesario así será, no veo por qué tendría que ser de inmediato”, dijo.
Siempre se asumen riesgos
Sostuvo que el negocio de la banca es la administración de riesgos con mitigantes y prudencia, y en épocas de gran dificultad económica las instituciones “deben ser muy puntuales en discriminar de un acreditado a otro, no es todo de un solo conjunto”, pues hay personas que no han tenido problemas de ingresos pese a la pandemia, pero otras sí.
“La banca siempre ha asumido riesgos, tenemos prestados 5 billones 800 mil millones de pesos. 4.8 billones al sector privado y un billón al sector público, esos son riesgos. El 85 por ciento de ese dinero pertenece a los ahorradores, se los tenemos que devolver con el rendimiento acordado, eso debemos seguir haciendo”, apuntó.
- Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente de la ABM, detalló que en un entorno de incertidumbre como el que actualmente se tiene, los bancos deben ser responsables en otorgar crédito de acuerdo a la capacidad de pago de cada acreditado, sin descuidar el ahorro de los usuarios.
“La banca es responsable de prestar el ahorro de los mexicanos, y nuestra responsabilidad es mantener la solvencia del sistema para ser una palanca en el proceso de recuperación y es mucho más valioso en el mediano y largo plazo esta prudencia. Nosotros queremos vender crédito pero de manera prudente, a proyectos y personas sanas”, afirmó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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