Los proyectos renovables de electricidad son los más afectados en el desahogo de nuevos permisos de generación o modificaciones por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- De acuerdo con la última lista de solicitudes, al 10 de noviembre del 2022 se tienen 65 permisos pendientes que, de ser aprobados, sumarían una capacidad instalada de 5 mil 559 megawatts adicionales.
En el periodo referido, la CRE revisó 55 solicitudes de permisos en sus sesiones de órgano de gobierno, de las cuales 33 fueron para negar a privados sus peticiones de generación.
La totalidad de solicitudes del sector privado eran para proyectos eólicos y solares.
Los 22 permisos aprobados corresponden a proyectos públicos de gas natural y uno renovable, mientras que en el caso de los privados son dos de gas para empresas con campos petroleros y biomasa de muy poca capacidad.
- Entre los de mayor capacidad destacan los desarrollados por la CFE, como el parque solar de Puerto Peñasco; el de la refinería de Dos Bocas, de Pemex, o el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para la Sedena. La lista de permisos renovables pendientes incluye algunos que fueron presentados desde 2019, previo a que se declarara la pandemia.
Desde que inició la actual Administración, el sector eléctrico se ha visto frenado con la cancelación de subastas de energía y el freno al desarrollo de proyectos privados, principalmente de fuentes renovables, por considerar que afectaban la confiabilidad del sistema eléctrico y que iban en detrimento de la CFE.
Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo que los pocos permisos de privados que son aprobados son para pequeños proyectos de generación.
- Si vemos los permisos que no son para el Gobierno, se trata de generación de 10 megawatts o menos, para un ingenio azucarero, permisos muy chiquitos, y pese a las demandas del T-MEC, no hay un cambio de política ni mayor apertura, y parece ser la ruta que pretende seguirse.
- Como corte de caja a 2022, se trata de otro año perdido para la transición energética y la expansión de la capacidad instalada en México, señaló.
A la capacidad pendiente de aprobación en permisos, se suman otros 5 mil 800 megawatts, tan solo de energía eólica, que podrían entrar en operación en el corto plazo.
Unos 800 megawatts son de proyectos ya terminados y que requieren alguna autorización para su entrada en operación comercial; los otros 5 mil ya se están en una etapa avanzada de desarrollo y podrían concluirse rápidamente si se decidiera abrir el sector, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica.
Paolo Salerno, socio de Salerno y Asociados, explicó que el freno a nuevos proyectos es un tema político que se ha mantenido a lo largo del sexenio, lo que afecta no solo a los desarrolladores, sino a las empresas que quieren instalarse en el País y que demandan energía confiable.
CFE aporta poca luz
En materia de generación eléctrica, la 4T ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y es que mientras los proyectos privados de generación, principalmente de energías renovables, son denegados, las plantas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brillan por su ausencia.
- Mientras que con Enrique Peña Nieto se incorporaron 15 centrales con una capacidad de 3 mil 408 megawatts, en el actual Gobierno la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la construcción de seis ciclos combinados pero arrancarán hasta 2024, pese a que forman parte de su cartera de centrales prioritarias.
Aunque también contempla la modernización de las hidroeléctricas y el parque solar de Puerto Peñasco, los proyectos han sido cuestionados sobre los plazos para su desarrollo.
De hecho, la poca energía agregada al sistema eléctrico por la CFE proviene de la incorporación de las centrales de turbogas de emergencia en Punta Prieta en La Paz, Baja California Sur; así como de González Ortega en Mexicali, Baja California, con una capacidad conjunta de 216.4 megawatts, que se añadieron en 2021.
Otra pequeña «aportación» de generación es la adquisición de una termoeléctrica de 135 megawatts, en octubre pasado, a la empresa estadounidense New Fortress Energy para utilizarse en Baja California Sur y combatir los apagones en la entidad.
- En ese mismo mes, la CFE informó sobre la construcción de una central de combustión interna en Mexicali, de 429 megawatts y una inversión de 379 millones de dólares, la cual se espera tener en operación para mayo próximo.
- La modernización de las hidroeléctricas es otro proyecto que se formalizó en noviembre de 2021 y que sigue en desarrollo. Se trata de nueve plantas que podrían incrementar su capacidad de generación en 248 megawatts y estarán listas entre 2023 y 2024.
- Mientras que en marzo de 2022, la CFE informó, sin mayor detalle, que licitaría cuatro mini hidroeléctricas que podrían sumar unos 50 megawatts, pero hasta la fecha no se ha informado sobre la adjudicación de los contratos.
El parque solar de Puerto Peñasco, Sonora es la gran apuesta renovable de la CFE, el cual tendrá una capacidad de mil megawatts, pero se concluirá en su totalidad hasta abril de 2028.
- Durante 2022, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó 33 permisos de generación renovable a privados, mientras que proyectos públicos sí han logrado las autorizaciones y algunos privados, pero de muy pequeña capacidad.
- Una fuente relacionada con CFE, explicó que muchos de los proyectos ni siquiera han tenido que pasar por la lista de nuevos permisos de la CRE porque se han manejado como adiciones de capacidad.
Alertó que retrasar su entrada en operación compromete el suministro eléctrico del País, ya que la demanda crece hasta 3 por ciento anual.
«Sí se ha adicionado capacidad pero es un volumen muy pequeño y que no corresponde con las necesidades actuales del País. La estrategia de generación de CFE se basa en la incorporación de megas de los ciclos combinados, los cuales son relevantes pero estarán entrando en operación hasta después de 2024 porque tienen tiempos de ejecución muy apretados.
«Hay los elementos suficientes para pensar que si no se gestiona de manera adecuada puede existir un riesgo muy claro en el sistema eléctrico nacional asociado a la demanda eléctrica «, dijo.
México quiere que EEUU financie proyectos solares estatales: LAT
México aspira a conseguir créditos baratos de Estados Unidos para financiar diversos proyectos de energía solar en el fronterizo estado de Sonora que serían desarrollados por la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El paquete de proyectos serán presentados a la administración de Joe Biden en la cumbre bilateral del 9 de enero, previa a la reunión de los tres mandatarios norteamericanos -EEUU, Canadá y México- que tendrá lugar en Ciudad de México el día 10. En una cita en la que, entre otros asuntos, se abordarán cuestiones de migración, economía, cambio climático y seguridad.
- México aspira a lograr 48.000 millones de dólares de inversión en los próximos ocho años para desarrollar energías limpias y proyectos relacionados —cinco plantas solares, fábricas de automóviles eléctricos o de baterías de litio para esos vehículos— en el estado de Sonora, fronterizo con Arizona, que es receptor de mucha de la inversión estadounidense en esa zona.
- La CFE, una empresa que mantiene todavía plantas eléctricas contaminantes, ha sido una de las compañías estatales a las que el gobierno mexicano ha querido dar más poder en esta administración en detrimento de empresas privadas que apostaron más por las energías renovables. Esto llevó a que Estados Unidos y Canadá presentaran controversias en el marco del acuerdo de libre comercio regional porque consideraban que se violaba la libre competencia.
El llamado “plan Sonora” comenzó a delinearse en medio de la disputa energética de México con Estados Unidos y Canadá y de los esfuerzos internacionales por hacer compromisos para ralentizar el cambio climático.
El objetivo de México era atraer inversión extranjera, tanto pública como privada, pero López Obrador dejó claro el martes que quiere que una de las grandes beneficiadas sea la compañía estatal de electricidad.
Aunque siempre ha sido enemigo de aumentar la deuda de México, dijo que la idea es que los créditos a los que aspira el Estado se gestionen como “deuda soberana”, es decir, que sea la Secretaria de Hacienda la responsable de llevar a cabo esos compromisos crediticios, lo que ayudaría a bajar las tasas.
- Explicó que hubo un “buen debate” sobre el tema con las autoridades estadounidenses y, según dijo, se acordó que todo lo que tiene que ver con la gestión de las plantas de generación eléctrica se quede en manos de la CFE. Pero en la construcción de las mismas habría exclusividad para empresas estadounidenses y mexicanas, agregó el mandatario. En un principio, sería un plan binacional aunque pudiera abrirse después a Canadá.
Según López Obrador, “hay disposición del gobierno de EEUU de ayudar con créditos baratos” pero será en la cumbre de enero cuando previsiblemente se cierre el tema.
- Los presidentes de Estados Unidos y México tienen agendada una reunión bilateral el día 9 enero, otra tripartita con Canada el día 10 y una más bilateral México-Canada, explicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Sobre la mesa, estará cómo afrontar el creciente flujo migratorio y diversas disputas comerciales en el marco del T-MEC.
AMLO favorece a CFE en detrimento de las empresas privadas
La apreciación del Servicio Comercial (CS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos es que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador va a continuar con una política que favorezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de las empresas privadas.
- “Parece poco probable que el gobierno de AMLO detenga los esfuerzos por proteger a la CFE a costa de los inversionistas privados”, señala el CS, que forma parte de la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
- En la guía comercial del sector eléctrico para México que fue actualizada a finales de septiembre pasado, en la cual se informa de las oportunidades de negocio para las empresas e inversionistas estadounidenses, destaca que el sector de energía eléctrica ha enfrentado varios cambios de política bajo la administración actual.
“Esos cambios están alterando la dinámica del mercado de electricidad para los participantes del sector privado. Fortalecer el papel de CFE para que pueda convertirse, como en el pasado, en el principal proveedor de electricidad de México, es una de las principales prioridades del Gobierno de México”, indica el CS.
- En julio pasado, Estados Unidos hizo la solicitud a México de consultas para la solución de controversias bajo el acuerdo comercial regional, el T-MEC, por su política energética, en particular por los cambios en el sector eléctrico, mismas que siguen, pero que varios expertos auguran que el país terminará enfrentando un panel, en el cual tiene las de perder por la clara violación al tratado comercial.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dejó ver la posibilidad de volver a poner sobre la mesa la reforma eléctrica, la cual podría ser una realidad si se logra un acuerdo con el PRI.
Si bien el CS detecta oportunidades de negocio en el sector eléctrico mexicano, éstas se han reducido y deja fuera del radar los proyectos de energías renovables a gran escala.
- Según la Agencia Internacional de Energía, se espera que la población de México crezca a más de 150 millones para 2050 y con esto la demanda de energía va a aumentar de manera considerable.
- Los sectores industrial y comercial representan el 72% de la demanda de electricidad, lo cual es la mayor oportunidad para las exportaciones estadounidenses dada la necesidad de reducir los costos de energía y mejorar la eficiencia energética.
“Sin embargo, es necesario considerar los desarrollos de políticas recientes que impactan el tipo de proyectos que se ejecutan”, apunta el CS.
No obstante, en lo que se ha visto un gran interés por parte de empresas de Estados Unidos es en los proyectos financiados por el gobierno mexicano, como los anunciados en el sitio de compras de CFE.
A pesar de los desafíos que presenta la política energética, el sector eléctrico mexicano sigue siendo más o menos competitivo para los proveedores de infraestructura y tecnologías de redes inteligentes.
- La industria de energía eléctrica de México ofrece oportunidades para los productos, servicios y tecnologías de Estados Unidos para la eficiencia energética, la generación distribuida, las tecnologías de almacenamiento de energía y los proyectos de energía renovable a pequeña escala.
Se estima que el mercado de equipos de generación de energía en México aumentará un 1.18 % entre 2021 y 2022, mientras que se espera que las exportaciones de Estados Unidos a nuestro país disminuyan un 0.95%.
EU no confió en amparos e invocó el T-MEC en energía
El gobierno de Estados Unidos ha solicitado el inicio del procedimiento que llevaría a un panel energético contra México porque no ve garantías de que las afectaciones contra empresas estadounidenses prosperen a través de amparos, al tiempo que la Secretaría de Energía se opone a revertir los cambios recientes en el sector.
Por un lado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos afirmó que no es seguro que se mantengan los amparos existentes que detienen las reformas energéticas.
- Por otro, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, reveló en una entrevista concedida a Enrique Galván Ochoa, de La Jornada, que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha complicado las negociaciones para avanzar en un acuerdo que evite un panel de solución de diferencias por políticas energéticas de México al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Me dijo Tatiana que la posición de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, es de no transigir, lo cual dificulta un entendimiento. ‘No quiere ceder en nada’, expresó”, escribió Galván Ochoa.
- Si bien el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se modifica la industria eléctrica de México fue inicialmente suspendido por orden judicial, y declarado inconstitucional poco después de su publicación, la decisión final tuvo que tomarse en abril de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde no logró la mayoría necesaria para anular el decreto. A su vez, desde abril, varias empresas afectadas han interpuesto amparos contra el Decreto.
El Departamento de Comercio indicó que al menos dos amparos han tenido como resultado la prevención general de la aplicación de secciones significativas del decreto.
Sin embargo, añadió, la administración de López Obrador ha superado amparos ambientales similares presentados contra el ferrocarril del Tren Maya tras declarar que el proyecto está en “materia de seguridad nacional”.
No es seguro que se mantengan los amparos existentes que detienen las reformas energéticas”, concluyó el Departamento de Comercio.
- El decreto del Presidente López Obrador por el que se modifica la Industria Eléctrica de México incluye los siguientes objetivos: modificar el sistema de despacho de electricidad para favorecer la generación de energía de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y otorgar los permisos de acuerdo con los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional, los cuales son establecidos por la Secretaría de Energía.
- También el decreto tiene el propósito de establecer que el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias (CEL) no dependerá de la propiedad o fecha de operación comercial de las plantas de generación de energía; eliminar la obligación del Servicio Básico de Electricidad de la CFE de comprar electricidad en subastas; y revisar el legado y la rentabilidad de los compromisos gubernamentales con los contratos de capacidad energética.
En su entrevista con Galván Ochoa, Clouthier declaró también: “Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al Presidente y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras. Además, todos están metidos en la sucesión presidencial”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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