A Estados Unidos le preocupa la creciente influencia de China en la región y su potencial para controlar recursos clave.
- China ha establecido una fuerte posición en el sector energético de América Latina, controlando cadenas de suministro de minerales críticos e invirtiendo fuertemente en proyectos de energía renovable.
- La rápida expansión de la presencia china en los mercados emergentes de todo el mundo, y en particular en América Latina, está creando un terreno minado en el tema geopolítico para posibles competidores en todo el mundo.
China va por la Energía LatinoAMERICANA
- Las potencias occidentales desconfían cada vez más del control que ejerce China sobre las principales cadenas de suministro de todo el mundo, incluido el dominio casi absoluto de las materias primas y los minerales de tierras raras necesarios para la fabricación de tecnología y el desarrollo de energías limpias.
- Sudamérica es rica en materiales clave para las energías renovables y la fabricación de vehículos eléctricos, como el litio, el níquel y el cobalto. China ya es el «productor dominante de tierras raras y grafito a nivel mundial», informa The South China Morning Post basándose en datos recientes de BloombergNEF.
China también posee alrededor de un tercio de las tierras raras mundiales, un sexto del grafito y un octavo de las reservas de litio. Y ampliar sus ya importantes adquisiciones de minerales latinoamericanos es una parte clave de la estrategia geopolítica china. Las empresas chinas ya poseen importantes participaciones en uno de los mayores productores de litio de Chile, han comprado un «importante proyecto de litio evaporítico» en Argentina y han firmado decenas de acuerdos de refuerzo comercial con Brasil.
- Las inversiones chinas han sido prominentes en el sector energético, y especialmente en el de las energías limpias. Alrededor del 90% de todas las tecnologías eólicas y solares instaladas en América Latina son producidas por empresas chinas. En 2023, Beijing tenía acuerdos de libre comercio activos con Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, y estaba en negociaciones activas con Uruguay.
Además de los significativos avances de la BRI, la empresa china State Grid controla ahora la mayor parte de la distribución regulada de energía en Chile, y tiene cada vez más control en Perú.
En febrero de este año, el gobierno de Perú aprobó un acuerdo para que la empresa estatal China Southern Power Grid International (HK) comprara Enel Distribución Perú y Enel X Perú, entregando así a Beijing el control total y absoluto de la distribución de electricidad en la capital, Lima.
- «China quiere ser el interruptor de América Latina, y Perú se ha convertido en el paradigma de ese esfuerzo», declaró recientemente el analista político y periodista económico Paolo Benza al medio regional Diálogo».
- «Bajo la administración Biden, la amenaza se ha tratado como una llamada a la acción para que Estados Unidos refuerce sus propias cadenas de suministro de materiales críticos, así como las capacidades nacionales para su extracción, fabricación y refinado.
- Sin embargo, Washington ha tenido dificultades para abrirse camino en la importación de materiales críticos como el litio sudamericano, mientras que China ya ha desarrollado relaciones comerciales bien establecidas en estos mercados».
«Con Trump, sin embargo, estas tensiones podrían transformarse de objetivos políticos en fuentes potenciales de conflicto geopolítico y simplemente político».
«Como informó recientemente el Council on Foreign Relations, «la reelección de Donald Trump, que ha prometido una amplia gama de medidas comerciales, incluidos aranceles a México, podría señalar un enfoque significativamente más confrontacional con China en el hemisferio occidental».
- Aunque los planteamientos de Trump son muy polémicos y potencialmente incluso peligrosos según algunos expertos, no están exentos de provocación. El propio enfoque de China, con la rápida expansión de su presencia en los mercados emergentes a través de su iniciativa de infraestructura global a gran escala Belt and Road, es visto por muchos expertos como una flagrante toma de poder político más que una mera ganancia económica.
«Estados Unidos y sus aliados […] temen que Bejing esté utilizando estas relaciones para perseguir sus objetivos geopolíticos -como un mayor aislamiento de Taiwán- y reforzar regímenes autoritarios como los de Cuba y Venezuela», señala el informe del Consejo de Relaciones Exteriores.
- En la actualidad, China es el mayor socio comercial exterior de Sudamérica, a la que proporciona grandes cantidades de inversión directa y crédito.
- Beijing también ha estrechado lazos militares con varias naciones, entre ellas Venezuela, cuyo régimen autoritario ha aislado al país del mundo occidental mediante fuertes sanciones económicas.
- La disposición de China a comerciar y a acercarse a estos países no sólo supone un alivio económico para sus gobiernos, sino que da a Beijing, China, influencia y poder regional.
China prohíbe las exportaciones de minerales críticos a EE. UU.
- Los precios del antimonio podrían alcanzar niveles récord, ya que los consumidores buscan suministros alternativos tras una nueva prohibición de exportación de China, y mientras las crecientes tensiones comerciales cambian la dinámica en torno a los mercados de materiales críticos.
- El mes pasado, China prohibió las exportaciones a Estados Unidos de los minerales críticos galio, germanio y antimonio.
- Los precios del antimonio, utilizado en semiconductores y aplicaciones militares, alcanzaron máximos históricos, cotizando actualmente entre 39,500 y 40,000 dólares por tonelada métrica en Rotterdam al 31 de diciembre. Los precios subieron alrededor de un 250% en 2024.
Los comerciantes esperan que los precios suban por encima de los 40,000 dólares la tonelada tras la prohibición de China en medio de una escasez de suministro mundial en curso.
- China produjo casi el 50% del suministro mundial de antimonio, estimado en 83,000 toneladas el año pasado, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
- Los comerciantes dijeron que las prohibiciones de China están en línea con una estrategia para consolidar internamente la producción de minerales.
«Estados Unidos ya ha diversificado sus cadenas de suministro lejos de China en la medida de lo posible, comprando más del sudeste asiático», dijo Ellie Saklatvala, jefe de precios de metales no ferrosos en Argus.
«Sin embargo, no está claro a corto plazo cómo podrán llenar el vacío que ahora deja China».
China consolida su liderazgo en minerales críticos
China controla aproximadamente el 70% del procesamiento global de litio, una posición que le permite influir significativamente en la cadena de suministro global de baterías. Las nuevas restricciones, que incluyen tecnologías de extracción y procesamiento, podrían dificultar el acceso de fabricantes occidentales a herramientas indispensables para producir componentes de baterías.
Adam Webb, de Benchmark Mineral Intelligence, señala que estas medidas podrían generar retos significativos para productores en Estados Unidos y Europa, quienes dependen de tecnologías chinas avanzadas.
- Esta estrategia también busca proteger a gigantes nacionales como CATL, BYD y Gotion, quienes lideran el mercado global de baterías. Además, el dominio de China también se extiende a materiales críticos como el galio y el antimonio, esenciales en tecnologías de energías limpias y defensa.
- El control que ejerce sobre estas cadenas de suministro le otorga una ventaja competitiva a nivel global. Por ejemplo, el galio y el germanio son claves en semiconductores y dispositivos electrónicos, sectores donde China también tiene una fuerte presencia.
Mientras tanto, otros países también enfrentan el dominio chino en minerales críticos. Estados Unidos, ha intentado reducir su dependencia mediante la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, incentivando la producción local de minerales.
Sin embargo, desvincularse del sector chino es una tarea difícil, ya que el país también lidera en tierras raras y otros materiales clave. Este liderazgo se ha reforzado con la capacidad de China de ajustar su producción para mantener bajos los precios globales, debilitando a competidores en Canadá, Australia y Europa.
México: una oportunidad en la cadena de suministro
En este escenario, México podría posicionarse como un actor clave en la cadena de suministro global de baterías. Con tratados comerciales como el T-MEC, el país tiene acceso preferencial al mercado estadounidense, lo que podría atraer inversiones en la producción de componentes para vehículos eléctricos.
- También, una estrategia viable para México sería incentivar la explotación sostenible de litio, especialmente en Sonora, donde se encuentran importantes yacimientos. Sin embargo, la extracción debe ir acompañada de un plan integral que considere el impacto ambiental y social. Al mismo tiempo, podría desarrollarse una infraestructura para procesar estos minerales en el país, reduciendo la dependencia de tecnología extranjera.
Adicionalmente, el país podría promover alianzas público-privadas para desarrollar tecnologías de procesamiento propias. Estas alianzas podrían involucrar a universidades y centros de investigación que trabajen en innovaciones que mejoren la eficiencia y sostenibilidad en la producción de baterías.
Finalmente, México debe enfocarse en atraer inversiones extranjeras directas de fabricantes que buscan diversificar su cadena de suministro.
Las restricciones de China representan un desafío para el mercado global de baterías, pero también abren oportunidades significativas para México. Con una estrategia enfocada en la sostenibilidad, la innovación y la colaboración internacional, el país podría convertirse en un líder regional en la transición hacia la electromovilidad. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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