México colocó este jueves 2,000 millones de euros en bonos sostenibles, la operación más grande con este tipo de instrumentos de deuda, informó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.
- El funcionario no ofreció detalles de la transacción en su publicación en la red social X, pero de acuerdo a un prospecto preliminar presentado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos los instrumentos vencerán en mayo de 2032.
Los papeles tendrían un cupón del 4.489% y un rendimiento del 4.493%, de acuerdo a IFR, un servicio de información financiera de LSEG.
Más tarde, la secretaría de Hacienda informó en un comunicado que como parte de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y el Plan Anual de Financiamiento, continúa fortaleciendo el mercado de deuda sostenible con la emisión de su tercer bono vinculado a los ODS denominado en euros.
- “El monto total colocado de 2,000 millones representa un incremento de 75% en el monto en circulación de bonos sostenibles en esta moneda. Esta nueva referencia, con vencimiento en 2032, ofrece una tasa cupón del 4.49%”, detalló.
- La dependencia agregó que dicha emisión se alinea con el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS, y está basada en la lista de Gastos Elegibles de 2024.
“Estos documentos han sido revisados por una Opinión de Segundas Partes, obteniendo por segundo año consecutivo una puntuación de ‘Excelente’ dentro de la categoría de calidad de la sostenibilidad, lo que confirma su alineación con estándares internacionales y mejores prácticas”, precisó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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