A finales de noviembre el gobierno mexicano le quitó nueve concesiones a la china Ganfeng Lithium, con lo que trabó el proyecto que apuntaba a tener la primera producción de litio a inicios de 2024. La maniobra planteó suspicacias sobre si se trataba de un guiño hacia Estados Unidos que la visita de Janet Yellen de esta semana terminó por afianzar.
- Este jueves la secretaria del Tesoro finalizó su visita de dos días a México, en la que sostuvo un par de encuentros con su homólogo mexicano Rogelio Ramírez de la O y otras autoridades financieras y monetarias del país.
- El foco fue la estrategia para hacer frente al tráfico de fentanilo a través de inteligencia financiera y con una fuerte coordinación entre ambos países. En particular, en el último encuentro se anunció el acuerdo para inspeccionar las inversiones extranjeras.
- Tras el encuentro que sostuvo Yellen con el titular de la SHCP y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaron que se formará un grupo de trabajo bilateral de control de inversiones extranjeras.
Explícitamente no se hizo referencia a China en lo oficial, pero como ya advertían los especialistas, en lo privado era previsible que sería un tema a tratar. Durante la conferencia a prensa, ambos funcionarios negaron que China fuera el foco de las preocupaciones, luego de ser cuestionados puntualmente por reporteros.
- «Queremos ver una diversificación para que esta cadena de proveeduría se vuelva más resiliente», dijo Yellen, sin embargo, precisó: «Queremos confiar más en este grupo de países que son amigos, estamos hablando de India, de Vietnam».
- Ambos funcionarios también hablaron de la relevancia que tendrá el friendshoring, de la cual Ramírez de la O dijo que México ya es parte y fue uno de los temas que centralizó los diálogos de Yellen con el sector privado mexicano.
Por su parte, el mensaje del funcionario mexicano fue claro: dijo que para México la relación con Estados Unidos tanto comercial como financiera es «preponderantemente dominante» y agregó: «Es una prioridad no tan grande el dedicarle a otros países distintos de los EU».
Yellen matizó que el gobierno estadounidense no está intentando que China haga inversiones en México, pero dijo que puede suceder si se enmarca en un programa de seguridad, «si estas inversiones no crean inquietudes de seguridad para México y Estados Unidos desde luego no tenemos problema con que China tenga inversiones».
El litio entra al debate
- En el tenor de dicha converesación, destaca que Ramírez de la O dijo que el gobierno ya ha encaminado ese proceso de un escrutinio más riguroso sobre las inversiones extranjeras, discurso que relacionó inmediatamente con el tema del litio.
«Nosotros tuvimos una legislación restrictiva para la inversión extranjera para el control accionario y los porcentajes de inversión, pero ahora después de una etapa en la que liberalizamos el régimen de inversión directa, nos estamos dando cuenta que debemos tener un método y hemos comenzado en esta administración con el método».
- En ese sentido detalló que el presidente enfatizó en resaltar áreas geográficas y zonas. En ese sentido, destacó ante la funcionaria del Tesoro de EU que áreas como la minería ahora tienen connotación de seguridad nacional, sobre lo cual hizo referencia al proyecto de Sonora.
«En sonora, en donde se ha puesto una atención especial es con la intención de que haya una minería de litio que tenga una cadena de valor hacia la producción de baterías y precisamente la ubicación geográfica próxima a Arizona la vemos con la oportunidad de ligarnos a un proceso de manufactura, de vehículos eléctricos a través de todos sus componentes», dijo Ramírez.
- Y agregó: «Estamos conscientes de que ya estamos en otra época de globalización y requiere un método y una política que eventualmente nos va a llevar a este grado de colaboración», agregó.
Todo este relato cierra piezas tras la cancelación de las nueve concesiones a Ganfeng sobre el megaproyecto de litio en Sonora, medida que nadie preveía, pero que genera sintonía con el objetivo del gobierno de nacionalizar este mineral. Lo cierto es que, por otro lado, no hay ninguna señal de que el gobierno tenga una estrategia para empezar este proyecto, pues este sexenio cerrará sin el presupuesto cuantioso que requiere.
Presupuesto limitado y revocación de concesiones
El Gobierno de México ha asignado un presupuesto de 36.8 millones de pesos para inversiones planificadas durante los próximos dos años, con el objetivo de fomentar la exploración de litio. No obstante, desde la perspectiva de la Cámara Minera de México (Camimex), este monto se considera insuficiente, lo que probablemente restringirá las actividades de exploración.
- Esta situación es crítica debido a que el Estado ha asumido la gestión de la cadena de valor del litio en el país, a través de la empresa estatal Litio para México (LitioMX) y aunque ha abierto la puerta a la asociación de empresas nacionales y extranjeras, no se ha señalado de qué forma o en qué medida se articulará la intervención de la iniciativa privada en la exploración y explotación del mineral.
- Incluso, esta semana, la Dirección General de Minas ha decidido cancelar nueve concesiones previamente otorgadas a la empresa china Ganfeng Lithium, que había invertido previamente en labores de exploración en el yacimiento de litio con reservas en Bacadehuáchi, Sonora.
El litio desempeña un papel crucial en la transición energética a nivel global, que implica el cambio de vehículos de combustión interna, que utilizan gasolina, a vehículos eléctricos que dependen de baterías de ion-litio.
- Aunque en México se han identificado diversos yacimientos de litio, las particularidades de estos, que se encuentran en forma de arcillas, plantean interrogantes sobre su viabilidad para la explotación. En este contexto, la tarea de explorar nuevos yacimientos, que ha sido encomendada al Servicio Geológico Mexicano (SGM), se perfila como un desafío complicado, especialmente dada la limitación presupuestaria.
- “Es una inversión muy corta la que se tiene proyectada para exploración. El SGM ha estado trabajando de una manera muy limitada. Ellos han sido capaces de detectar algunos yacimientos, pero de ninguna manera se sabe si serían rentables o no, para esto es necesario hacer una serie de estudios, muestreos, etc, y eso requiere una inversión mucho mas grande”, agrega Jaime Gutiérrez, presidente de la Camimex.
Los montos de inversión en labores de exploración por parte de las empresas privadas resultan más elevados, en comparación con lo destinado por parte del Gobierno Federal para los proyectos de exploración de yacimientos de litio.
- Por ejemplo, la productora canadiense de oro Equinox Gold destinará 3 millones de dólares (unos 53 millones de pesos) para las labores de exploración en una de sus minas dentro del complejo Los Filos que opera en Guerrero.
- En el caso de Endeavour Silver, destinará 2.1 millones de dólares (unos 37.1 millones de pesos) en gasto para mantener las concesiones de exploración, adquirir equipos móviles para exploración y cubrir la infraestructura corporativa, según el Informe de Camimex.
«Los fondos destinados a la exploración superan la asignación del gobierno federal, y es importante destacar que los esfuerzos del SGM han sido restringidos en términos presupuestarios, no en términos técnicos», señaló Karen Flores, directora de la institución.
La cancelación de las concesiones
Por otro lado, y haciendo referencia a la reciente cancelación de las nueve concesiones de Ganfeng Lithium, Gutiérrez considera que, si se cumplieron los lineamientos, «no es posible que vayan a cancelar las concesiones en torno a la ley».
- «Consideramos que, si se cumple con toda la normativa vigente, no hay justificación para cancelar las concesiones, incluso cuando el litio haya sido declarado de interés nacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ley no tiene efecto retroactivo. Por lo tanto, deberemos esperar y observar el desarrollo de todo el proceso», afirmó en respuesta a una solicitud de Expansión.
- La empresa asiática subrayó que las cancelaciones aún no son definitivas y enfatizó que sus niveles de inversión se han mantenido significativamente por encima de los requisitos mínimos, lo que descarta cualquier motivo para la desaceleración. La empresa también reconoce la incertidumbre en cuanto a posibles pérdidas por deterioro de activos y su potencial impacto negativo en los resultados de la compañía.
Mantiene México cancelación
La empresa china Ganfeng Lithium Group 002460.SZ dijo que la Secretaría de Economía de México ha mantenido las cancelaciones de ciertas concesiones mineras de sus filiales en el país.
Las concesiones fueron canceladas por la Dirección General de Minas de México en agosto.
- Las autoridades mineras mexicanas notificaron a las filiales locales de Ganfeng que nueve de sus concesiones habían sido canceladas, diciendo que no había cumplido con los requisitos mínimos de inversión, informó la compañía en un reporte de agosto.
- Una vez que el Gobierno nos comunicó su intención de emprender estas acciones, el calendario de desarrollo cambió», declaró Peter Secker, responsable del proyecto Sonora Lithium, añadiendo que la minera no puede continuar con sus planes hasta que se resuelvan los problemas con el Gobierno, para lo que no hay un calendario claro.
- Las obras de construcción de la planta de producción de Ganfeng en el estado Sonora, valoradas en 800 millones de dólares, no han comenzado, lo que ya hacía inalcanzable el objetivo de iniciar la producción en 2023 incluso sin el desafío gubernamental.
El litio, componente esencial de los vehículos eléctricos, es codiciado por los fabricantes de baterías recargables de todo el mundo. En México, gran parte de las reservas del metal están atrapadas en depósitos de arcilla, lo que dificulta su extracción, y el país no lo produce en la actualidad.
- Ganfeng, que adquirió en 2021 Bacanora, el promotor inicial del yacimiento, ha realizado pruebas en sus plantas piloto de México y China para asegurarse que su tecnología para extraer el litio funciona a escala comercial, dijo Secker. Ha pasado más de una década desde que Bacanora adquirió por primera vez la concesión.
- La empresa nacional mexicana de litio creada el año pasado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, podría establecer asociaciones con el sector privado siempre que el Gobierno tenga la participación mayoritaria, dijo entonces su recién nombrado director, Pablo Taddei./Agencias-PUNTOporPUNTO
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