Dos investigadores de la Universidad de Columbia afirman que el mercado que se está formando en México para exportar gas licuado de petróleo hacia los mercados asiáticos y europeos podría terminar por perjudicar a los consumidores mexicanos.
- Diego Rivera Rivota e Ira Joseph, dos analistas de la universidad con sede en Nueva York, firman un documento publicado donde afirman que la creciente demanda interna de gas natural desde México podría estar plagada de lo que denominan como “peligros potenciales”.
- Ambos se refieren a una serie de proyectos que han sido anunciados para reexportar gas proveniente de EU y enviado desde los puertos del país una vez que ha sido procesado como gas natural licuado, para aprovechar así la cercanía a uno de los mercados más importantes y la infraestructura de gasoductos construida en anteriores sexenios.
En total se han anunciado 12 proyectos para exportar gas estadounidense desde México, aunque los autores aseguran que es poco probable que la mayoría de estos se terminen debido a limitaciones financieras. Por ahora, sólo dos están en construcción, uno de la compañía estadounidense New Fortress Energy y otro de Sempra Energy. México Pacific Limited también parece estar avanzando en uno más.
“Se podrían crear innumerables escenarios en los que el gobierno de Estados Unidos o México utilicen los flujos de gas como arma política. Fundamentalmente, cuanto más se apoyen los mercados de gas de Estados Unidos y México en los mercados extranjeros de gas natural licuado como fuente de demanda de gas, más presión al alza habrá sobre los precios para México, que debe competir para atraer oferta”, dice el texto.
La dependencia al gas estadounidense quedó expuesta en la tormenta invernal de febrero de 2021, cuando ésta provocó un corte al suministro del combustible desde Texas y los precios de éste aumentaron de manera exponencial afectando a las finanzas de la estatal CFE y otras compañías con centrales de generación eléctrica.
- El país es uno de los mayores importadores de gas natural del mundo. México abasteció el 69% de su demanda del energético con compras –en 99%– desde Estados Unidos. Y las prospectivas de la Universidad de Columbia indican que la demanda nacional de gas natural crecerá al menos hasta 2030, debido a que no ha existido un cambio importante en la política para desligar a la matriz energética de este combustible.
- Los autores afirman que les parece contradictoria la idea de aumentar el uso de gas natural en el país y el interés por exportar hacia los mercados asiáticos y europeos cuando una de los principales puntos de la política actual es la seguridad energética.
- “Me he sorprendido un poco por la cálida recepción de este gobierno y la actitud de bienvenida a estos proyectos de exportación, sobre todo porque el centro de su política energética ha sido la autosuficiencia, impulsar la producción nacional e impulsar el papel de las empresas estatales”, dice Rivera, uno de los autores.
Y es justo la alta dependencia a las importaciones estadounidenses lo que explica los posibles riesgos del aumento en las exportaciones de gas natural licuado. Los académicos explican que si el crecimiento en la producción de Estados Unidos no es tan alta como se espera o no suficiente para cubrir la demanda mexicana, los volúmenes que se envían para consumo en el país serían los más vulnerables a una reducción porque los beneficios netos o ganancias que se obtienen de las ventas a otros mercados pueden ser mayores que los beneficios de las ventas del mercado interno mexicano.
“Hay mucha capacidad para mover el gas a través de la frontera. Así que el problema no es la infraestructura, el problema siempre se reduce al precio. Así que si México necesita más gas, eventualmente tendrá que en algún momento pujar a un mayor precio para obtener el gas”, dice en entrevista Ira Joseph, autor del texto y un académico especializado en mercados energéticos y gas natural. El país tiene una red de más de 25 gasoductos que se construyeron justo para aprovechar los bajos precios del combustible estadounidense.
- Así, según explican en el documento, los consumidores nacionales que usualmente compran gas en el mercado spot –o de tiempo real– tendrían que estar dispuestos a pagar el equivalente de los compradores asiáticos y europeos. Los retornos o ganancias de las ventas de gas a México suelen ser inferiores, dicen los autores, aunque el país implica una venta segura y con infraestructura ya desarrollada.
México necesitará más gas debido a la ausencia de nuevos proyectos renovables, la congestión en la red eléctrica, el aumento en la demanda que se espera del nearshoring y la construcción de 12 centrales de gas que han sido anunciadas por la CFE. La producción nacional de gas es apenas suficiente para cubrir el 30% de la demanda del país, pero si se considera el consumo de la estatal Pemex –el principal usuario del combustible– este porcentaje se reduce a 15%.
México quema –debido a la falta de infraestructura– alrededor del 10% de la producción nacional de gas y esto también impacta en el aumento en la dependencia de las importaciones.
- Las exportaciones de gas natural de Estados Unidos que tienen como destino México y Canadá representaron casi el 20 por ciento de la producción total de gas de ese país. La demanda de gas barato ha aumentado después de la recuperación tras la crisis de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha tenido como efecto el bloqueo de las importaciones de combustibles rusos a Europa. Así, la producción de gas estadounidense tendrá que aumentar para satisfacer la demanda creciente, al menos mientras la infraestructura de energía renovable se desarrolla.
“Lo que veo es que puede haber algunos beneficios de la exportación de gas a corto plazo y para ser honesto algunos beneficios marginales”, dice Rivera en la llamada desde Nueva York. Entre estos, contempla, por ejemplo, el aumento del empleo en algunas regiones, ingresos fiscales adicionales o para la CFE. “Pero lo que creo que es que hay un riesgo importante de que los beneficios sean más pequeños que las posibles preocupaciones que esto puede traer porque estamos hablando de que México ya es un importante importador neto de gas natural”.
- Si los precios del gas suben, algunas alternativas, como las energías renovables, podrían ganar credibilidad, dicen los autores. En Europa, tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, se implementó un plan agresivo para el desarrollo de infraestructura renovable y así reducir la dependencia a los fósiles, sobre todo de origen ruso.
EU cerrará 2023 con exportaciones récord de gas natural gracias a México
Estados Unidos estima que cerrará 2023 con exportaciones récord de gas natural por las compras de México, que se han incrementado desde el verano debido a un mayor número de gasoductos que han entrado en operación.
- Los envíos de Estados Unidos de gas natural crecerán 20% este año a un promedio de 12.8 mil millones de pies cúbicos por día, lo que será un récord anual, y seguirán creciendo el próximo año, de acuerdo con perspectivas de corto plazo de octubre de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA por su sigla en inglés).
“Los aumentos en las exportaciones de gas natural licuado (GNL) y por gasoductos a México impulsan el aumento general de las exportaciones netas de gas natural”, señala.
- Estados Unidos estima que sus exportaciones de gas que van tanto a Canadá como a México aumenten 9% respecto a 2022.
- La EIA destaca que las exportaciones de Estados Unidos a gasoductos a México alcanzaron un nuevo récord en junio, y se han mantenido altos durante todo el verano.
“Esperamos que las exportaciones de gas a México sigan aumentando a medida que se completen los proyectos de gasoductos y aumente la demanda en el sector de energía eléctrica”, indica el reporte.
Las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a México han aumentado en los últimos años a medida que la red nacional de gasoductos continúa expandiéndose:
En 2020 se completó el sistema Wahalajara , un grupo de ductos que conecta el centro de Waha en el oeste de Texas con Guadalajara y otros centros de población en el centro-oeste de México.
- Ese mismo año se puso en servicio el sistema de oleoductos Villa de Reyes–Aguascalientes–Guadalajara, que conecta con otros oleoductos en el centro de México. También se activó el gasoducto Sierrita, que transporta gas natural desde Arizona hasta la frontera con México.
- En 2021 se amplió el oleoducto Mier-Monterrey, un gasoducto que entrega gas natural desde el gasoducto de conexión estadounidense NET Mexico en el sur de Texas hasta el Centro de Monterrey en el noreste de México.
- Además entró en servicio el gasoducto Samalayuca-Sásabe, que transporta gas natural desde la Cuenca Pérmica en el oeste de Texas y el este de Nuevo México hasta el noroeste de México.
- En 2022 dos gasoductos más que suministran gas natural a la región de la capital de México entraron en servicio parcial: Tula-Villa de Reyes y Tuxpan-Tula. Se espera que el gasoducto Tula-Villa de Reyes comience a funcionar en su totalidad en 2023, y el gasoducto Tuxpan-Tula, en 2025.
- En 2023 se prevé que entre en servicio el gasoducto Cuxtal Fase II, el segundo tramo del gasoducto de Energía Mayakan. El gasoducto Energía Mayakan amplía la red de gasoductos de gas natural en la Península de Yucatán.
México y su alta dependencia al gas natural de EU
Voces del sector de hidrocarburos se han pronunciado respecto a que México baje su dependencia de gas natural de Estados Unidos, pues ha llegado a importar más del 70% del consumo nacional, incluso ven este tema clave para la demanda que traerá consigo la relocalización de empresas desde Asia, el nearshoring.
La demanda de gas natural en México alcanzará su punto máximo en 2032 y seguirá siendo la fuente preponderante de generación de energía hasta bien entrada la década de 2040, de acuerdo con una publicación de Ryan C. Berg , Emiliano Polo y Henry Ziemer del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
- Destaca que el potencial interno de gas natural de México es mucho mayor que sus medios actuales. De 2010 a 2021, la producción de gas en el país disminuyó aproximadamente 50%, y se compensó este déficit aumentando las importaciones.
- Esto a pesar de que México tiene importantes reservas de gas natural, concentradas principalmente en el este del país y el Golfo de México, pero el gobierno no ha implementado los modelos de negocios, las inversiones o los equipos necesarios para explotarlas a través de sus empresas estatales.
- Mientras que en Estados Unidos se han perforado alrededor de 4 millones de pozos de gas natural, México tiene menos del 1% de esa capacidad, o sólo aproximadamente 32 mil pozos.
- “Cuando Estados Unidos pasó de ser un importador neto de gas natural a ser el mayor productor del mundo, los bajos precios crearon una gran dependencia en México”, explican.
- En el contexto del nearshoring, la capacidad de México para proporcionar energía confiable y rentable se destaca como una condición previa para que despegue este fenómeno, algo en lo que el país parece estar rezagado.
“Mejorar el acceso al gas natural y la capacidad de almacenamiento será esencial para aumentar la capacidad de México para absorber y atraer inversiones de nearshoring , así como para restaurar la confianza de los inversionistas en el sector energético”, apuntan.
Sur-Sureste sin garantías de suministros
La infraestructura de transporte de gas natural en México es aún insuficiente para garantizar el suministro en ciertas regiones del país como la Sur-Sureste, lo que hace inviable la llegada de nuevos capitales con el fenómeno del nearshoring, afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- El organismo privado demandó al Gobierno federal a terminar la red de los gasoductos, actualmente en desarrollo, que es esencial para que las regiones más rezagadas del país se beneficien del acceso a este hidrocarburo al “llevar” el nearshoring al Sur-Sureste de México.
- El IMCO recordó que desde el 2015 se planea la ampliación de la infraestructura de transporte de gas natural hacia el sur-sureste del país con proyectos como los gasoductos Jáltipan-Salina Cruz, Salina Cruz Tapachula y Lázaro Cárdenas-Acapulco; ninguno de ellos se ha concretado. Mencionó que el primero continúa en etapa de proyecto, el segundo se reformuló (ahora se denomina gasoducto “Prosperidad”) y el tercero fue cancelado.
“Los estados del sur-sureste del país tienen poco o nulo acceso a este hidrocarburo –especialmente para uso industrial–, lo que limita sus posibilidades para atraer inversiones en industrias de alto valor agregado que son intensivas en el consumo de gas natural, ya sea como fuente de energía o materia prima, tales como la industria básica del hierro y el acero, la fabricación de cemento y productos de concreto, o la fabricación de productos químicos básicos, entre otros”, refirió el IMCO a través del análisis “Sin gas natural, no hay nearshoring”.
Al cierre de 2021, el 72.9% del gas natural consumido en México fue importado y 27.1% correspondió a la producción nacional.
- Datos del IMCO destacan que la oferta de gas natural en el país en 2021 fue de 8,131 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), de los cuales 2,203 millones de pies cúbicos diarios provinieron directamente de los campos de producción operados por compañías públicas y privadas, o de centros procesadores de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Mientras que 5,928 MMpcd fueron importados. Hay 32 puntos de gas en el país, ubicados en la frontera norte y en el oriente del país.
Por ese motivo, se propone que se inviertan los recursos suficientes y se generen las condiciones adecuadas para construir los dos primeros gasoductos, así como el gasoducto “Puerta al Sureste”, de tal forma que el sur-sureste del país tenga acceso a este hidrocarburo y se facilite el desarrollo de actividades económicas de alto valor agregado en esa región.
México comenzará exportación de gas natural licuado en el 2025
En 2025 arrancará la exportación de gas natural licuado (GNL) desde México hacia Europa y Asia con hidrocarburo primordialmente de tipo shale proveniente de Cuencas estadounidenses, que llegará mediante distintos sistemas de ductos de internación a terminales de licuefacción que se construyen por una capacidad de mínimo 9.4 millones de toneladas diarias para su embarque en al menos tres puertos mexicanos.
- Lo anterior, únicamente de los proyectos que ya cuentan con financiamiento, permisos o contratos de proveeduría y venta del gas. En primer lugar, la terminal de regasificación y almacenamiento Energía Costa Azul se ampliará con una capacidad de transformación de 60,000 caballos de fuerza para licuar el gas que llegará por el gasoducto de 200 kilómetros de longitud a Rosarito, con el punto de internación de Algodones en Baja California.
- Este proyecto lleva un avance de 60% en su reconversión y quedará listo para la primera exportación de gas natural licuado en 2025, convirtiéndose en la primera gran obra de GNL de exportación de shale gas de Estados Unidos en México, explicaron fuentes cercanas a la obra, que construye Sempra Infraestructura.
- Previamente, este centro realiza actividades de regasificación y se expandirá a la licuefacción para envíos al extranjero, por lo que necesitará de una inversión de alrededor de 2,000 millones de dólares para que opere con una capacidad de 3 millones de toneladas anuales de gas licuado que se exportará a Asia, ahorrando 10 días de viaje, cuando el transporte desde el Golfo y a través del Canal de Panamá tomaría 20 días, detallaron.
El gas que llegará del sur de Texas tendrá como principal objetivo la exportación al mercado asiático, donde la molécula de gas natural en forma gaseosa luego de su reconvención tiene un precio spot cercano a 13 dólares por millón de BTU, cuando en la Cuenca del Permian en Texas cuesta 4 dólares por unidad.
Esta planta se suma al proyecto de transporte, recepción, licuefacción y exportación de GNL Sahuaro Energía, que arrancará su construcción en el último trimestre de este año, convirtiéndose en una de las obras energéticas privadas más grandes que se han realizado en el país, con una inversión total de 14,000 millones de dólares, la creación de 13,000 empleos directos y 21,000 indirectos.
- Mexico Pacific Limited, con sede en Houston, tiene un contrato de suministro de gas desde el hub de shale de Waha con la Comisión Federal de Electricidad, por 0.8 miles de millones de pies cúbicos diarios, por lo que construirá el ducto de 48 pulgadas que atravesará 16 municipios en Chihuahua y Sonora, para llegar a Puerto Libertad en el municipio de Pitiquito, Sonora.
- Ahí contará con tres trenes de licuefacción -uno de ellos provisto del gas que importará la CFE. Cada uno de estos trenes tendrá una capacidad de 5 millones de toneladas anuales cada uno para el gas que se exportará gracias a contratos a 20 años con Shell, Exxon Mobil y una tercera empresa de las denominadas “major” por darse a conocer.
Además, hay otros proyectos en puerta: hace un año, la CFE firmó un memorando de entendimiento también con Sempra para analizar las posibilidades de ampliar la ruta del ducto Guaymas-El Oro, con el fin de que llegue a otros puntos que puedan conducir el hidrocarburo a instalaciones de licuefacción.
A la vez, la estatal acordó también con la originaria de California un análisis de las condiciones de la ortografía y el apoyo social para la instalación de una planta de almacenamiento, licuefacción y exportación de GNL en Salina Cruz, Oaxaca, que formaría parte del corredor Interoceánico que desarrolla el gobierno federal./PUNTOporPUNTO
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