La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en 97% del país, es decir, en 213 de los 220 mercados geográficos definidos para la distribución de gas licuado de petróleo (LP) a usuarios finales, lo que significa que el esquema de precios máximos providencia del gobierno federal podría volverse permanecer hasta que haya suficientes competidores y condiciones para liberar de nueva cuenta este mercado.
- Según la Cofece, en el reparto de gas LP mediante plantas de distribución y autotanques distribuidores aumentaron 145% sus ganancias desde la apertura del mercado en 2016 hasta abril de este año, periodo en que el precio spot de este combustible en el mercado estadounidense Mont Belvieu aumentó sólo 15 por ciento.
A través de un comunicado, la autoridad investigadora del regulador en competencia económica explicó que preliminarmente esta declaratoria resulta relevante porque los mercados energéticos, como el del gas LP, tienen un efecto transversal en la economía, lo que implica que cuando sus precios suben aumentan los costos para producir otros bienes, por ejemplo, algunos alimentos, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de las familias, en especial las de menores ingresos.
- En particular, en el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y abril de 2021, los distribuidores incrementaron en promedio 145% su margen de ganancia bruto promedio a nivel nacional», reveló la Cofece.
- El gas pasó entonces de un precio final de 14.50 pesos por kilogramo a los 20 pesos en que cerró en el promedio nacional fijado por los distribuidores antes de la intervención de la actual administración para fijar precios máximos, con lo que aumentó en más de 45%, mientras que el precio spot del mercado estadounidense Mont Belvieu, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos pasó de 0.659 a 0.750 dólares por galón, lo que implica un incremento de menos de 15% en la molécula que forma parte de la fórmula, lo que implica que el resto del aumento del precio al consumidor en México fue margen que los distribuidores reinvirtieron y ganaron en su operación.
Entre los elementos identificados que inhiben la competencia destacan, según la Cofece: una elevada concentración en múltiples mercados regionales y la existencia de barreras para que potenciales competidores entren a estos mercados por los altos costos de inversión, como los relacionados con el establecimiento y puesta en operación de una planta de distribución, la adquisición de flota vehicular y cilindros portátiles, un retorno a largo plazo (entre 3 y 10 años), así como elevados costos hundidos.
Además, encontró barreras regulatorias, pues se debe cumplir con un alto número de normas y requisitos legales, para lo que se tiene que interactuar con al menos cinco autoridades, tanto de orden local como federal –entre ellas, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, las cuales toman tiempo en obtenerse.
También expuso que existen comisionistas y agrupaciones clandestinas y pseudo sindicatos cuyas conductas constituyen una barrera de entrada, pues inhiben o dificultan la concurrencia de distribuidores a ciertas zonas geográficas, en especial en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Por tanto, la autoridad investigadora publicó este miércoles el extracto del Dictamen Preliminar de esta indagatoria (DC-001-2021) y a partir de este momento, los agentes económicos interesados en este procedimiento podrán presentar las manifestaciones y alegatos que consideren pertinentes a fin de que el Pleno de la Comisión emita la resolución final de este caso.
Conforme al marco normativo vigente, de confirmarse el sentido de este Dictamen respecto de la falta de condiciones de competencia efectiva en la distribución de gas LP a los usuarios finales mediante plantas de distribución y autotanques en los 213 mercados regionales, corresponderá a la CRE establecer la regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas. Para ello requiere previamente de una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia por parte de la Cofece.
Por tanto, es necesario esperar el dictamen del Pleno de Cofece con lo que la CRE podrá determinar precios máximos si reitera la falta de competencia. Esto implica que el esquema del gobierno federal continuaría no como algo provisional sino como parte de la política pública hasta que se considere que hay suficientes competidores y condiciones para la nueva liberación de precios.
En México, el gas LP es el principal combustible usado por las familias y negocios para cocinar, calentar agua y proporcionar calefacción en los hogares. Este combustible se adquiere de vehículos de reparto en recipientes portátiles (cilindros) o mediante cargas que hacen los autotanques en las instalaciones que los consumidores tienen en sus domicilios (conocidos como tanques estacionarios).
Obstáculos para competir
En su indagatoria, la Cofece identificó barreras que impiden a más competidores concurrir al mercado de comercialización de gas LP, entre las que destacan:
- Una elevada concentración en múltiples mercados regionales
- Altos costos de inversión, como los relacionados con el establecimiento y puesta en operación de una planta de distribución, la adquisición de flota vehicular y cilindros portátiles, un retorno a largo plazo (entre 3 y 10 años), así como elevados costos hundidos.
- Barreras regulatorias, pues se debe cumplir con un alto número de normas y requisitos legales, para lo que se tiene que interactuar con al menos cinco autoridades, tanto de orden local como federal.
- Comisionistas y agrupaciones clandestinas y pseudo sindicatos cuyas conductas constituyen una barrera de entrada, pues inhiben o dificultan la concurrencia de distribuidores a ciertas zonas geográficas, en especial en la Zona Metropolitana del Valle de México.
CRE limita competencia en traslado de hidrocarburos con ‘permisos nacionales’
La asignación de rutas para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos contradice la entrega de permisos con carácter nacional, por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya que limita a las empresas a llevar a cabo la actividad en ciertas zonas, creando un monopolio natural.
Daniel Guerrero, consultor del sector energético, manifestó que estas situaciones crean barreras y distorsionan el mercado, por lo que hizo un llamado a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para analizarla.
- “Hoy, con esta filosofía de solo permitir que un equipo transite por la ruta que tiene escrita en su permiso, les están volviendo, de alguna forma indirecta, monopolios naturales (…) entonces, se están generando distorsiones de mercado que la Cofece debería analizar”, expresó.
- Agregó que el órgano regulador tiene que ‘motivar y justificar qué situación pasó para que ese equipo (tracto-camiones), que ya existía, requiere ser regulado’. Además, deberá hacerlo a través de disposiciones administrativas de carácter general.
Lo primero que habría que preguntarle al regulador ahorita que está solicitando el permiso para los tracto-camiones es: ¿Qué cambió? ¿Por qué antes no y hoy sí? Recordemos que la Ley de Hidrocarburos estableció el periodo de un año para regularizar todos los equipos que ya se usaban y que, a criterio de la CRE debían tener un permiso. Y ese periodo ya pasó, concluyó en diciembre de 2015”, añadió.
Por su parte, Rocío Robles, socia fundadora en Lobbyng México, expresó que los cambios en la política se tienen que ver reflejados en un documento público, en cuestiones administrativas y que cumpla con el proceso regulatorio hasta ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La participación de los especialistas se dio en el marco del panel digital “Regulación de permisos de transporte, retos y oportunidades” de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) donde también se contó con la participación de los consultores Felipe Vázquez y Javier Cuéllar, así como Saidh Martínez, socio fundador de Assist./Agencias-PUNTOporPUNTO
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